Aktieägarna i Orezone AB (publ), 556785-4236, kallas till årsstämma den 25 juni 2019 kl. 13.00 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 i SkyCity på Stockholm-Arlanda flygplats.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2019,
• dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per e-post till info@orezone.se, senast den 18 juni 2019.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 18 juni 2019. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.orezone.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
14. Beslut om ändring av bolagets firma
15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Caldera Ridge Capital Ltd. föreslår att arvode till styrelsen utgår med 70 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Caldera Ridge Capital Ltd. föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fyra och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.

Caldera Ridge Capital Ltd. föreslår omval av Claes Lindqvist, Jan-Olof Arnbom och Martin Boldt-Christmas samt nyval av Roberto Garcia till till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Claes Lindqvist utses till styrelsens ordförande. Nyss nämnda aktieägare föreslår vidare att Stein Karlsen vid Baker Tilly i Malmö väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13 – Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner serie 2019/2022 till Bolagets verkställande direktör Roberto Garcia Martinez (”Incitamentsprogrammet”) i enlighet med vad som framgår nedan.

Bakgrund och motiv 

Syftet med förslaget är att erbjuda den verkställande direktören möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att Incitamentsprogrammet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen i bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 600 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget. För emissionen av teckningsoptioner ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets verkställande direktör, Roberto Garcia Martinez.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas den 25 juni 2019 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen i bolaget att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt.
4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 26 juni 2022 till och med den 26 september 2022.
5. Teckningskursen för en ny aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 23 maj 2019 till och med den 24 juni 2019. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till hela hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till ett belopp understigande aktiens kvotvärde.
6. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogrammet.
8. Teckningsoptionerna omfattas av fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.
9. Tilldelning av teckningsoptionerna till den verkställande direktören är villkorad av att han ingår ett teckningsoptionsavtal med bolaget, enligt vilket den verkställande direktören bl.a. kommer åta sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till bolaget om hans anställning som verkställande direktör i bolaget upphör före den 26 juni 2022.

Förslagets beredning

Förslaget till Incitamentsprogrammet har beretts av bolagets styrelse och externa rådgivare.

Övriga utestående teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram 

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner eller aktierelaterade incitamentsprogram.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagets firma

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagets firma innebärande att § 1 i bolagsordningen ändras.

Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller med annat villkor. Emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 6 295 219. Bolaget innehar inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15 krävs att förslagen biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www. orezone.se senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13-15 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.orezone.se senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslaget enligt punkt 13 kommer även att automatiskt skickas till aktieägare som har anmält att de avser att delta på stämman. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

_____________

Vilhelmina i maj 2019

Styrelsen i Orezone AB (publ)

Första kvartalet 2019

•          Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK) 

•          Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till – 2 104 TSEK (-131 TSEK) 

•          Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,08 SEK (-0,02 SEK) 

•          Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 564 TSEK (-169 TSEK)

VD:s kommentar

Under första kvartalet arbetade bolaget intensivt med förarbete och due diligence av Corcel Minerals. Beslut om förvärvet och företrädesemission togs på en extra bolagsstämma den 26 februari. Vi fortsatte arbeta enligt plan med existerande projekt i Sverige.

Förvärvet av Corcel Minerals är en del i bolagets strategi att bredda projektportföljen. En bredare portfölj innebär synergier och diversifiering som är viktiga komponenter för långsiktigt värdeskapande.

Ett led i vår strategi är att de kommande åren förvärva och utveckla tillgångar inom batterimetaller. Elektrifieringsrevolutionen har bara börjat och efterfrågan på batterimineraler så som kobolt, nickel och koppar förväntas öka de kommande åren. Min och styrelsens ambition är att vara en integrerad del i ekosystemet runt batteriteknologi och elektrifiering.

Vi kommer att fortsätta utvärdera nya potentiella projekt inom batterimetaller för att bygga en portfölj av intressanta mineraltillgångar och projekt.

En spännande framtid väntar Orezone och dess aktieägare! 

Väsentliga händelser under januari – mars 2019

–          Roberto Garcia Martinez tillträder som ny VD den 1 mars 2019. 

–          Bolaget undertecknade aktieöverlåtelseavtal om förvärv av Corcel Minerals S.L.

–          Extra bolagsstämman beslutade om:

• Riktad emission om cirka 26,4 MSEK tecknad av säljarna av Corcel Minerals S.L. genom kvittning av säljarrevers om cirka.
• En företrädesemission av aktier om cirka 26,4 MSEK.
• Sammanläggning av aktier genom vilken 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie samt emission av balansaktier för att möjliggöra sammanläggningen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

–          Sammanläggning av aktier genom vilken 100 befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie.

–          Förvärvet av Corcel Minerals S.L slutfördes till ett pris om cirka 26,4 MSEK och betalades till 100 procent genom en säljarrevers, som därefter kvittades mot betalning för 3 777 089 aktier i Orezone tecknade av säljarna i en riktad emission.

–          Byte av handelsplats från Spotlight Stockmarket till NGM Nordic MTF.

–          Företrädesemissionen tecknades till 90 procent, vilket innebär att Orezone tillförs cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.

Orezone ABs delårsrapportDelårsrapporten januari–mars 2019 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från Bolagets webb sidor: https://orezone.se/ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD 

E-post: roberto.g@orezone.se 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 14:45CEST.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email:  info@augment.se är Orezones Mentor.

Orezone AB (publ) ändrar härmed det tidigare kommunicerade datumet för bolagets årsstämma, dvs 18 juni 2019, till att bolaget kommer att hålla årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 i SkyCity på Stockholm-Arlanda flygplats.

Kallelse och övrig dokumentation inför årsstämman kommer att publiceras inom de tidsramar som gäller som detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email:

info@augment.se är Orezones Mentor.

Orezone has engaged Mangold Fondkommission AB as liquidity provider. Mangold will in its assignment as liquidity provider ensure the possibility of trading in Orezone’s share every day by continuously placing ask and bid positions in the order book.

For more information, please contact:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se 

Information

The information provided herein is pursuant to the rules of NGM Nordic MTF. The information was submitted for publication by the aforementioned person on 16 May 2019 at 11:45 (CEST).

Orezone in brief

Orezone AB (publ) is a Swedish exploration company that conducts targeted mineral exploration in Europe. The Company’s business model is to acquire projects and assets, to prospect and explore on these and to develop the deposits to economically profitable mines. Orezone focuses on exploration and development of commodities used in batteries and electric vehicles. Augment Partners AB, phone: +46 8 505 651 72, email: info@augment.se is Orezone’s Mentor.

The subscription period for Orezone AB’s (“Orezone” or the “Company”) rights issue of shares with preferential rights to the Company’s shareholders ended on 7 May 2019 and the rights issue was subscribed to 90 per cent, which means Orezone will receive approximately 23.8 MSEK in issue proceeds before transaction costs.

2,216,329 shares, corresponding to approximately 65 per cent, were subscribed with subscription rights. 1,183,147 shares, corresponding to approximately 35 per cent, were subscribed without subscription rights. Therefore, no underwriting commitments will be claimed.

Through the rights issue Orezone’s share capital will increase by 6,798,952 SEK to 19,389,390 SEK. The number of shares in the Company will increase by 3,399,476 to 9,694,695 shares.

As soon as the share capital increase has been registered with the Swedish Companies Registration Office the paid subscription shares (BTA) will be converted into new shares. This is expected to occur around week 21, 2019.

“I am happy for the shown interest in the issue. The raised capital enables the planned exploration for the targets in the Corcel project. At the same time, we will continue to evaluate new potential projects in battery metals in order to build a portfolio of interesting mineral assets and projects.” says CEO, Roberto Garcia Martinez.

For more information, please contact:

Roberto Garcia Martinez, CEO

E-post: roberto.g@orezone.se 

Information

The information provided herein is pursuant to the Market Abuse Regulation ((EU) No 596/2014, “MAR”). The information was submitted for publication by the aforementioned person on10 May 2019 at 8:30 (CEST).

Orezone in Brief

Orezone AB (publ) is a Swedish exploration company that conducts targeted mineral exploration in Europe. The Company’s business model is to acquire projects and assets, to prospect and explore on these and to develop the deposits to economically profitable mines. Orezone focuses on exploration and development of commodities used in batteries and electric vehicles. Augment Partners AB, phone: +46 8 505 651 72, email: info@augment.se is Orezone’s Mentor.

Important information

Publication or distribution of this press release may in some jurisdictions be subject to statutory and legal restrictions and persons in those jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe such restrictions. The information in this press release does not constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares or other securities in Orezone.

This press release does not constitute an offer to acquire securities in the United States. The securities mentioned herein may not be sold in the United States without registration in accordance with The Securities Act of 1933 or without the application of an exception to such registration. The information in this press release may not be released, published, reproduced or distributed in or to the United States, Australia, Canada, New Zealand, Hong Kong, Japan, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other country or jurisdiction where such action is not permitted or such action is subject to legal restrictions or would require further registration or other measures than required by Swedish law. Measures contrary to this instruction may constitute a breach of applicable securities laws.

Roberto Garcia Martinez, VD och Martin Liljestrand, styrelseledamot har tecknat sig för ytterligare 700 KSEK utöver deras teckningsförbindelser i den pågående företrädesemissionen.

Detta betyder att styrelse och ledning har tillsammans tecknat sig för ca 1,8 MSEK i företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Orezones Mentor.

Orezone AB (publ) (“Orezone” or the “Company”) has since February 2019 done geophysical works in order to validate the old available geochemistry data from E.N. ADARO on the Castriz target (on both Carmen Fraction 2a and I.P. Salgueiras) with a team of three geologists, one mining engineer as well as other needed personnel.

The work until now has included:

–          Geophysical works – detailed mapping of the property, including over 500 soil samples which are being analysed continuously.

–          Cleaning up of the area in order to be able to do cost-effective geochemical surveys.

The few assays received from the soil samples so far indicate promising results for the target metals Cobalt, Nickel, Copper as well as Vanadium, meaning they are according to the old results. The Company expects to take 1,800 soil samples altogether.

Geochemical surveys are planned to be started in the next weeks, depending on weather conditions, and are expected to be finalised in two months.

For more information, please contact:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Orezone in Brief

Orezone AB (publ) is a Swedish exploration company that conducts targeted mineral exploration in Europe. The Company’s business model is to acquire projects and assets, to prospect and explore on these and to develop the deposits to economically profitable mines. Orezone focuses on exploration and development of commodities used in batteries and electric vehicles. Augment Partners AB, tel: +46 8 505 651 72, info@augment.se is Orezone’s Mentor.

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller Bolaget”) har per dagens datum slutfört förvärvet av Corcel Minerals S.L. (”Corcel Minerals”). Tillträdet är i enlighet med det avtal som Orezone tecknat om förvärv av Corcel Minerals och offentliggjordes den 24 februari 2019. Slutförande av förvärvet var även ett villkor för att Bolagets aktier skulle börja handlas på NGM Nordic MTF.

Förvärvet görs till ett pris om cirka 26,4 MSEK och betalas till 100 procent genom en säljarrevers, som därefter kvittas mot betalning för 3 777 089 aktier i Orezone tecknade av säljarna i en riktad emission. Detta sker till samma emissionskurs (7 SEK per aktie) som företrädesemissionen, vars teckningsperiod påbörjas den 18 april 2019 (”Företrädesemissionen”), och motsvarar en utspädning om cirka 60,7 procent för befintliga aktieägare i Bolaget innan Företrädesemissionen.

Eftersom tillträdet av förvärvet skett efter avstämningsdagen i Företrädesemissionen erhåller säljarna av Corcel Minerals inte teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Samtliga sju säljare har även ingått s.k. lock-up avtal om tolv (12) månader gentemot Bolaget och Augment Partners AB från och med den dag tilldelning sker i Företrädesemissionen.

Mer information om Corcel Minerals och de projekt som bolaget innehar finns att tillgå i det prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och offentliggjordes den 12 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

Telefon: +46 730-78 84 14

E-post: roberto.g@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, info@augment.se är Orezones Mentor.

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) erhöll av Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) den 12 april 2019 ett villkorat godkännande för notering av Bolagets aktier på Nordic MTF. Noteringsbeslutet är villkorat av att Orezone AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) i den kommande emissionen säkra sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om tolv (12) månader och (ii) att det planerade förvärvet av Corcel Minerals S.L. slutförs senast den 17 april 2019 samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 18 april 2019. Aktierna i Orezone AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ORE. Teckningsrätter respektive betalda tecknade aktier kommer att handlas under kortnamnet ORE TR respektive ORE BTA.

Aktieägare i Orezone behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, info@augment.se är Orezones Mentor.

Den 26 mars 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission om högst 3 777 195 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Orezone cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,8 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionen.

På förslag av styrelsen beslutade samma stämma även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 700 000 aktier motsvarande ytterligare högst 4,9 MSEK (”Överteckningsemissionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen.

Offentliggörande av prospekt

Styrelsen i Orezone har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 12 april 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.orezone.se) samt på Aqurat Fondkommission ABs webbplats (www.aqurat.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från den 18 april 2019 på Bolagets webbplats (www.orezone.com) samt på Aqurat Fondkommission ABs webbplats (www.aqurat.se).

Tidplan för Företrädesemissionen

Investerarträff

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar VD Roberto Garcia Martinez Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Augment Partners AB på Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm den 6 maj 2019 klockan 17:30. Anmälan till presentation hos Augment Partners AB ska ske via e-post till info@augment.se. Lättare förtäring serveras i samband med investerarträffen. Observera att antalet platser är begränsade.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

E-mail *

Please fill in your e-mail.

Subscribe No thanks