Den 26 mars 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission om högst 3 777 195 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Orezone cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,8 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionen.

På förslag av styrelsen beslutade samma stämma även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 700 000 aktier motsvarande ytterligare högst 4,9 MSEK (”Överteckningsemissionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen.

Offentliggörande av prospekt

Styrelsen i Orezone har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 12 april 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.orezone.se) samt på Aqurat Fondkommission ABs webbplats (www.aqurat.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från den 18 april 2019 på Bolagets webbplats (www.orezone.com) samt på Aqurat Fondkommission ABs webbplats (www.aqurat.se).

Tidplan för Företrädesemissionen

Investerarträff

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar VD Roberto Garcia Martinez Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Augment Partners AB på Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm den 6 maj 2019 klockan 17:30. Anmälan till presentation hos Augment Partners AB ska ske via e-post till info@augment.se. Lättare förtäring serveras i samband med investerarträffen. Observera att antalet platser är begränsade.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.

Med anledning av den granskningsprocess Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) informerade om den 26 mars 2019 har Bolaget idag ansökt om notering av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

Första dag för handel i aktier, teckningsrätter och BTA utgivna av Bolaget beräknas bli den 18 april 2019. Aktierna handlas fram till dess på Spotlight Stock Market.

Aktieägare i Orezone behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för NGM Nordic MTF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.

• Sista dagen för handel i Orezones aktie innan sammanläggningen är måndag den 8 april 2019
• Första dag för handel i Orezones aktie efter sammanläggning är tisdag den 9 april 2019, vilket innebär att aktiekursen från och med den 9 april 2019 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
• Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Orezones aktie att byta ISIN-kod. Från och med tisdag den 9 april 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012481570.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 251 812 969 till 2 518 130 aktier med ett kvotvärde om 2,00 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 10 april 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Aqurat Fondkommission AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten 100. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

En extra bolagsstämma i Orezone beslutade den 26 mars 2019 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen ska registreras av Bolagsverket och Orezones styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara måndag den 8 april 2019.

• Sista dagen för handel i Orezones aktie innan sammanläggningen är torsdag den 4 april 2019
• Första dag för handel i Orezones aktie efter sammanläggning är fredag den 5 april 2019, vilket innebär att aktiekursen från och med den 5 april 2018 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
• Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Orezones aktie att byta ISIN-kod. Från och med fredag den 5 april 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012481570.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 251 812 969 till 2 518 130 aktier med ett kvotvärde om 2,00 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8 april 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Aqurat Fondkommission AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten 100. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Vid extra bolagsstämma i Orezone AB (publ) idag den 26 mars 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Sammanläggning

Stämman beslutade att sammanlägga bolagets aktier, innebärande att 100 aktier sammanläggs till en aktie, samt att med anledning av sammanläggningen genomföra nyemission av 31 aktier och ändra gränserna för antalet aktier till lägst 1 780 000 och högst 7 120 000, i enlighet med styrelsens förslag.

Riktad emission

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 7 554 178 kronor genom nyemission av högst 3 777 089 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 6 295 219 kronor, för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

Stämman beslutade att, genom ändring av bolagets bolagsordning, ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor samt antalet aktier till lägst 6 000 000 och högst 24 000 000, i enlighet med styrelsens förslag.

Nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 3 777 195 kronor genom nyemission av högst 3 777 195 aktier, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i enlighet med styrelsens förslag.

Överteckningsemission

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 700 000 kronor genom nyemission av högst 700 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm den 26 mars 2019
Orezone AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Liljestrand, styrelseledamot, 070-355 15 60, info@orezone.se

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) har sedan den 27 februari 2019, när Spotlight Stock Market (”Spotlight”) aviserade att Bolaget skall genomgå en ny noteringsprövning, haft en dialog med Spotlight avseende noteringsprövningen. Det är styrelsens bedömning att noteringsprövningen är väsentligt mer omfattande än vad som motiveras av de förändringar som Bolaget kommer att genomgå och som kommunicerades genom pressmeddelanden den 25 februari 2019. Därutöver medför prövningen kostnader som är väsentligt högre än vad Bolaget kan bära och anser vara skäliga.

Styrelsen har därför påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform, detta innebär att Bolaget inte kommer fullfölja den noteringsprövning som aviserats av Spotlight. Styrelsen har beslutat forcera sitt arbete med granskningsprocessen i syfte att möjliggöra en ny notering av Bolagets aktier före inledningen av teckningsperioden i den företrädesemission som idag har beslutats av extra bolagsstämma, d.v.s. senast den 17 april 2019. Avnotering från Spotlight förväntas ske senast dagen före teckningsperiodens inledning. Tidpunkter och övrig information om den eventuella nya noteringen respektive avnoteringen kommer att samordnas med respektive marknadsplats och kommuniceras separat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia, Verkställande Direktör, roberto.g@orezone.se

Martin Liljestrand, Styrelseledamot, martin.l@orezone.se, 070-355 15 60

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26/3 2019

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stock Market, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Felaktig information om Företrädesemissionens säkerställande. 

Felaktig mening: Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent till 25,5 procent genom teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa investerare samt till 64,5 procent genom externa garantiåtaganden. 

Korrekt mening: Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent till 25,5 procent genom teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa investerare samt till 64,5 procent genom externa garantiåtaganden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Liljestrand, VD

Telefon: +46 70-355 15 60

E-post: vd@orezone.se

Information 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/2 2019.

Kort om Orezone 

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Viktig information 

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Styrelsen i Orezone AB (”Orezone” eller ”Bolaget”) har beslutat föreslå att extra bolagstämma den 26 mars 2019 beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 26,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har även föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om en överteckningsemission om 4,9 MSEK (”Överteckningsemissionen”). För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen är villkorade av genomförandet av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Corcel Minerals S.L.

Syftet med Företrädesemissionen är att kunna genomföra prospekterings- och utvecklingsstudier i ett Nickel-Kobolt-Koppar projekt i Spanien, vilket Bolaget idag skrivit ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva. Förvärvet görs som ett led i Bolagets ambition att positionera sig mot mineraler som används för elfordon.

Styrelsen har även beslutat föreslå extra bolagsstämma att besluta om en sammanläggning av aktier om 1:100, innebärande att 100 gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie (”Sammanläggningen”).

–        Sammanläggning av aktier genom vilken 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie samt emission av balansaktier för att möjliggöra Sammanläggningen.

–        Företrädesemission av aktier om cirka 26,4 MSEK. Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier om 4,9 MSEK genom Överteckningemissionen.

–        För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemission en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie (vilket motsvarar 0,07 SEK per aktie innan Sammanläggningen).

–        Företrädesemissionen, Överteckningsemissionen och Sammanläggningen förutsätter beslut av extra bolagsstämma den 26 mars 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

–        Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen är villkorade av genomförandet av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Corcel Minerals S.L, som i sin tur är villkorat av genomförandet av Sammanläggningen.

–        Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent genom teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa investerare samt externa garantiåtaganden.

–        Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är 16 april 2019.

–        Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 18 april 2019 och den 7 maj 2019.

Bakgrund och motiv

Orezone undertecknade idag ett avtal om förvärv av 100 procent av Corcel Minerals S.L., som äger ett nickel-kobolt-koppar projekt (”Corcel-projektet”) och ett guldprojekt (”Bibi-projektet”) i Galicien, Spanien.

Förvärvet av Corcel Minerals S.L. är ett viktigt steg i Orezones strategi att förvärva projekt och licenser där Bolaget ser stor potential. En nyckelfaktor i detta förvärv är att prognoser indikerar att användningen av nickel i batterier, och det faktum att nickel av batterikvalitet endast kan tillverkas av nickelsulfidavlagringar. De flesta av världens nickelprojekt är nickel lateriter, vilket inte är bra för batterilösningar. Mineraliseringen vid Corcel är å andra sidan känd som en sulfid. Bolaget har identifierat ett skifte i batterimetaller, särskilt med den femte generationens batterisystem från bilindustrin med förväntad produktionsstart 2020. Bolaget bedömer att det kommer att vara ett batteri som kommer att massproduceras, och enligt Bolagets bedömning kommer detta batteri primärt att bestå av nickel och kobolt. Utbudet av båda dessa råvaror är för tillfället begränsat.

Corcel-projektet består av tre fyndigheter – Castriz, Monte Maior och Monte Castelo.

Under de inledande stadierna av prospekterings- och utvecklingsstudierna kommer Castriz-fyndigheten att vara huvudfokus. Verksamheten kommer att fokusera på det område där grävning och historisk borrning avgränsade ekonomisk kvalitet av nickel, kobolt och koppar. Djupförlängningarna till de mineraliserade horisonterna som identifierades vid ytan kommer att undersökas i samband med selektiv gruvdrift i ett grunt dagbrott. Bolaget har planerat geofysiska studier, borrning, resursdefinition och preliminärt metallurgiskt testarbete för att stöda utvecklingsstudier. Bolaget avser också att opportunistiskt följa upp selektiv gruvdrift av högkvalitativ mineralisering genom underjordiska gruvmetoder. Massiva sulfidmål vid djupet vid Castriz och Monte Maior avses undersökas.

Historisk markgeokemi, grävningsresultat och borrning har visat på en grund omfattande areal med låghaltig mineralisering vid Castriz-fyndigheten. Bolaget har även för avsikt att bedöma potentialen för förekomsten av en stor, låghaltig resurs som är möjlig att utvinna genom bulkbrytning. Bolaget avser därutöver att bedöma den bredare potentialen av dess markposition, bland annat vid Monte Castelo, för att se ifall denna innehåller ytterligare bulkmängder.

Vid fullteckning tillför Företrädesemissionen Bolaget cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 4,7 MSEK. Således tillförs Bolaget maximalt cirka 21,7 MSEK i nettolikvid. I samband med Företrädesemissionen har Bolagets styrelse även beslutat om Överteckningsemissionen om 4,9 MSEK.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för prospekterings- och utvecklingsstudier över en period om cirka 18 månader. Detta inkluderar följande aktiviteter:

1.      Det primära målet – Castriz (11,8 MSEK)

–        Geofysiskt program och målavgränsning

–        Modest borrprogram för att bekräfta Castriz mineraliseringen

–        Preliminärt metallurgiskt testarbetsprogram som bekräftar återhämtning via flotation

–        Definiera JORC (2012) mineralresursberäkning vid Castriz

–        Miningstudier för att bekräfta öppen grop gruvmetoder

–        Capex och Opex kostnadsberäkningar på hög nivå

–        Scopingstudie som syftar till låg capex, högmarginal gruvdrift som producerar bland annat sulfidkoncentrat

2.      De sekundära målen – Monte Maior och Monte Castelo (8,7 MSEK)

–        Geofysiskt program för målavgränsning

–        Uppföljande borrning mellan hålen R1 och R3 vid på Monte Maior

–        Preliminärt borrprogram vid Monte Castelo

För det fall Överteckningsemissionen tas i anspråk kommer nettolikviden från denna att framförallt användas för utvärdering av nya potentiella projekt, med fördel sådana med mineraler som används för elfordon.

Företrädesemissionen

Orezones styrelse har beslutat föreslå extra bolagsstämma den 26 mars 2019 att besluta om en Företrädesemission om högst 3 777 195 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader.

Den som är registrerad som aktieägare i Orezone på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 16 april 2019 skall äga företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier teckna sig för tre (3) nya aktier till teckningskursen 7,00 SEK per aktie (motsvarande 0,07 SEK per aktie före Sammanläggningen). Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 18 april 2019 till och med den 7 maj 2019.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent till 25,5 procent genom teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa investerare samt till 64,5 procent genom externa garantiåtaganden.

Villkorat av Företrädesemissionens genomförande föreslår styrelsen att den extra bolagstämman beslutar att minska aktiernas befintliga kvotvärde från 2,00 SEK till 1,00 SEK. Aktiekapitalet minskas följaktligen med 6 295 219,00 SEK genom avsättning till fond att disponeras av bolagsstämman.

Överteckningsemissionen

Styrelsen har vidare föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om om en överteckningsemission omfattande högst 700 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckning i Överteckningsemissionen förutsätter att Företrädesemissionen övertecknas. Teckningskursen och villkoren i övrigt i Överteckningsoptionen motsvarar de som gäller för Företrädesemissionen. Om Överteckningsoptionen utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget ytterligare 4,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Finansiell och legal rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Liljestrand, VD
Telefon: +46 70-355 15 60
E-post: vd@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/2 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller Bolaget”) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Corcel Minerals S.L. från dess sju nuvarande ägare. Tillträde beräknas ske i april 2019. Förvärvet sker till 100 procent genom en säljarrevers, som sedan kvittas till aktier i en riktad emission. Förvärvet görs som ett led i Bolagets ambition att positionera sig mot mineraler som används för elfordon.

–        Förvärvet görs till ett pris om cirka 26,4 MSEK och betalas till 100 procent genom en säljarrevers, som därefter kvittas mot betalning för 3 777 089 aktier (efter en sammanläggning av aktier där 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie) i Orezone tecknade av säljarna i en riktad emission. Detta sker till samma emissionskurs som företrädesemissionen som offentliggörs i separat pressmeddelande och motsvarar en utspädning om cirka 60,7 procent för befintliga aktieägare i Bolaget innan företrädesemissionen.

–        Samtliga sju säljare har även ingått s.k. lock-up avtal om tolv (12) månader gentemot Bolaget och Augment Partners AB.

–        Den riktade emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma den 26 mars 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

–        I samband med förvärvet har Bolagets styrelse även föreslagit att extra bolagsstämmas beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK för att kunna genomföra prospekterings- och utvecklingsstudier i det nickel-kobolt-koppar-projekt som Corcel Minerals S.L. äger. Företrädesemissionen offentliggörs i separat pressmeddelande.

–        En projektbeskrivning av oberoende geovetare har bilagts detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Corcel Minerals S.L.

Corcel Minerals S.L. äger ett nickel-kobolt-koppar projekt (”Corcel-projektet”) och ett guldprojekt (”Bibi-projektet”) i Galicien, Spanien.

Förvärvet av Corcel Minerals S.L. är ett viktigt steg i Orezones strategi att förvärva projekt och licenser där Bolaget ser stor potential. En nyckelfaktor i detta förvärv är att prognoser indikerar att användningen av nickel i batterier kommer växa kraftigt, och det faktum att nickel av batterikvalitet endast kan tillverkas av nickelsulfidavlagringar. De flesta av världens nickelprojekt är nickel lateriter, vilket inte är bra för batterilösningar. Mineraliseringen vid Corcel-projektet är å andra sidan känd som en sulfid. Bolaget har identifierat ett skifte i batterimetaller, särskilt med den femte generationens batterisystem från bilindustrin med förväntad produktionsstart 2020. Bolaget bedömer att det kommer att vara ett batteri som kommer att massproduceras, och enligt Bolagets bedömning kommer detta batteri primärt att bestå av nickel och kobolt. Utbudet av båda dessa råvaror är för tillfället begränsat.

Corcel Minerals S.L. ägs av Ulex Recursos S.L. (31 %), Andrew Randall (20 %), Kimberly Wrixon (17%), Daniel Eddington (17%), He Shin Kim (10 %), Lachlan Rutherford (3 %) och Anthony Hall (2 %).

Corcel-projektet

Corcel-projektet ligger i kommunerna Santa Comba och Coristanco i provinsen A Coruña, Galicien i nordvästra Spanien. Projektet ligger cirka 60 km från A Coruña och cirka 40 km från Santiago de Compastela. Projektet består av gruvkoncessionen Carmen Segregación (6,99 km2), samt undersökningsområden Primera Demasía a Carmen Segregación (2,35 km2) och Salgueiras (22,57 km2).

Prospekteringsområdet utgörs av ett komplex av så kallade ofiolitbergarter, som utgör en del av Bazarenheten i Òrdenes-komplexet. Sulfidmineral inkluderande magnetkis (järnsulfid), pentlandit (nickelsulfid) och kopparkis (kopparsulfid) påträffades under tidigare prospekteringsaktiviteter på 1980-talet och kommer att undersökas ytterligare i kommande arbeten. Bolaget avser att bedöma möjligheterna för selektiv gruvdrift och för bulkbrytning i dagbrott.

Bibi-projektet

Bibi-projektet ligger i Penouta-området, Ourense, Galicien, nordvästra Spanien. Bibiområdet ligger cirka 70 km sydost om Ourense, nära staden Froxais. Området är beläget cirka 1 km väster om den nystartade tenn-tantal-niobium (Sn-Ta-Nb)-gruvan Penouta. Projektet infattar ett undersökningstillstånd som täcker 2,55 km2.

Bibi-projektet ligger i ett område där en mycket gammal guldbrytning ägt rum, eventuellt redan under romartiden. Mineraliseringen ligger längs en cirka 1 km lång förkastningszon i berggrunden. Tidigare gruvdrift utfördes i form av ett antal småskaliga, öppna dagbrott längs mineraliseringen. Guldhalterna varierar men visar toppvärden på upp till 46 g/ton. Fyndigheten karakteriseras som en högkvalitativ guldmineralisering. Med tanke på närheten till Penouta gruvan, kan projektet också vara intressant för prospektering av andra värdefulla metaller.

Projektområdet har goda vägförbindelser (OU0901) och ligger dessutom nära de kraftledningar som förser gruvområdet Penouta med elektricitet. Till hamnen i Vigo är det cirka 96 km.

En projektbeskrivning av oberoende geovetare har bilagts detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Liljestrand, VD
Telefon: +46 70-355 15 60
E-post: vd@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/2 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Orezones styrelse har utsett Roberto Garcia Martinez till ny VD. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2019.

Roberto Garcia Martinez har 25 års erfarenhet från gruvindustrin och har de senaste 10 åren varit VD för bolag baserade i Afrika och Europa. Roberto är doktor i juridik och har kandidatexamen i ekonomi samt industriell psykologi. Under sin karriär har han arbetat både med den teoretiska och praktiska sidan av prospekterings- och gruvindustrin. Roberto har fram till nyligen varit VD för Show Minerals S.L. och Haliburton Overseas Limited.

Roberto har arbetat som konsult för Orezone sedan november 2018.

Martin Liljestrand kommer att fortsätta som styrelseledamot i Bolaget.

”Från styrelsens sida är vi glada att kunna utse Roberto Garcia Martinez till ny VD. Han har en gedigen internationell bakgrund inom gruvindustrin. Han tillför bolaget den kompetens och operativa erfarenhet som behövs för att leda Orezone framtida expansion. Vårat mål är att skapa ett högkvalitativt prospekteringsföretag med verksamhet i Sverige och internationellt”, säger Claes Lindqvist, styrelsens ordförande.

”Orezone är ett fint bolag med en exceptionell styrelse och starkt nätverk. Jag är glad över att ha blivit vald att leda bolaget i nästa spännande fas av dess resa för att uppnå ytterligare framgång under de kommande åren.”, säger Roberto Garcia Martinez.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Liljestrand, VD
Telefon: +46 70-355 15 60
E-post: vd@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/2 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

E-mail *

Please fill in your e-mail.

Subscribe No thanks