EU-Wachstumsprospekt
Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission hat der Vorstand von Eurobattery einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert und anschließend von der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Der Prospekt steht auf der Emissionsseite des Unternehmens, https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024/, auf der Angebotsseite von Augment Partners AB, https://www.augment.se/offerings/, und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, https://aqurat.se/, zum Download bereit. Die Zeichnungsformulare werden vor Beginn der Zeichnungsfrist am 8. Januar 2024 auf den oben genannten Websites verfügbar sein. Der Prospekt wird auch auf der Website der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde, https://www.fi.se/en/, zur Verfügung gestellt.

Die Konditionen in Kürze

• Zeichnungspreis: 0,80 SEK pro Anteil (0,40 SEK pro Aktie, die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Bruttovolumen: Etwa 29,3 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausgabe der Bezugsrechte und zusätzlich etwa 29,3-36,6 Mio. SEK im Falle der vollständigen Ausstellung der entsprechenden Optionsscheine.
• Bedingungen: Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1) Anteilsrecht. Ein (1) Anteilsrecht berechtigt zum Bezug von einem (1) Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus zwei (2) Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5.
• Handel mit Anteilsrechten an NGM Nordic SME: 8. Januar – 17. Januar 2024.
• Zeichnungsfrist: 8. Januar – 22. Januar 2024.
• Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission: 24. Januar 2024.
• Absicherung: 75,0 % (ca. 22,0 Mio. SEK) durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind in dem EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

IMPORTANT INFORMATION
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die “Prospektverordnung“) und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Bezugsrechtsemission und entsprechende Beschlüsse

Die außerordentliche Hauptversammlung genehmigte den Beschluss des Aufsichtsrats vom 22. November 2023 über eine Bezugsrechtsemission von höchstens 36.594.058 Anteilen mit Vorzugsrechten für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von 0,80 SEK pro Anteil, was 0,40 SEK pro Aktie entspricht. Jeder Anteil besteht aus zwei (2) Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Der Stichtag für die Teilnahme an der Bezugsrechtsemission ist auf den 4. Januar 2024 festgelegt. Durch die Bezugsrechtsemission kann sich das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal 58.550.492,80 SEK erhöhen, sofern die Bezugsrechtsemission vollständig gezeichnet wird und alle Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 zum Bezug von Aktien ausgeübt werden.

Die außerordentliche Hauptversammlung beschloss außerdem, den Anträgen des Aufsichtsrates zu folgen:

• die Änderung der Grenzen des Aktienkapitals in der Satzung der Gesellschaft und die Herabsetzung des Aktienkapitals, um den Quotenwert der Aktien zu verringern und die beschlossene Ausgabe von Anteilen zu erleichtern; und
• die Änderung der Grenzen für das Aktienkapital und der Anzahl der Aktien in der Satzung der Gesellschaft, um die beschlossene Ausgabe von Anteilen zu erleichtern.

Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder

Die außerordentliche Hauptversammlung beschloss entsprechend dem Vorschlag des Aktionärs Johan Jonsson (der “Aktionär”), dass die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung vier betragen soll, ohne stellvertretende Aufsichtsratsmitglieder.

Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Die außerordentliche Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag der Aktionäre beschlossen, dass den Aufsichtsratsmitgliedern ein jährliches Gesamthonorar von 490.000 SEK gezahlt wird, davon 250.000 SEK an den Aufsichtsratsvorsitzenden und 80.000 SEK an jedes der anderen von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Die Vergütung wird anteilig im Verhältnis zur Dauer des Mandats gezahlt, in dem das jeweilige Aufsichtsratsmitglied die Aufgabe innehatte.

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und des Vorsitzenden des Aufsichtsrats

Die außerordentliche Hauptversammlung beschloss entsprechend dem Vorschlag der Aktionäre, Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom und Roberto Garcia Martinez als Aufsichtsratsmitglieder wiederzuwählen und Eckhard Cordes als neues Aufsichtsratsmitglied zu ernennen, jeweils für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung. Die außerordentliche Hauptversammlung beschloss ferner, Henrik Johannesson gemäß dem Vorschlag des Aktionärs erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu wählen.

Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung über Neuemissionen

Die außerordentliche Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrats beschlossen, den Aufsichtsrat zu ermächtigen, einmalig oder mehrmals bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung unter Ausschluss des Vorzugsrechts der Aktionäre gegen Bezahlung, Sacheinlage oder Verrechnung neue Aktien, Wandel- oder Optionsanleihen in Höhe von 40 Prozent der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der erstmaligen Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat aufgrund der Ermächtigung auszugeben.

Die neuen Grenzen für das Grundkapital und die Anzahl der Aktien in der Satzung

Die neuen Grenzen für das Grundkapital und die Anzahl der Aktien in der Satzung der Gesellschaft betragen gemäß den Beschlüssen der außerordentlichen Hauptversammlung mindestens 33.600.000 SEK und höchstens 134.400.000 SEK für das Grundkapital und mindestens 84.000.000 und höchstens 336.000.000 für die Anzahl der Aktien der Gesellschaft.

Eckhard Cordes, geboren 1950, ist eine hoch angesehene Führungspersönlichkeit in Europa mit umfangreicher Erfahrung in der Automobilindustrie. Er hat einen Doktortitel in Betriebswirtschaft von der Universität Hamburg. Er war in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als CEO der Mercedes Car Group und Mitglied des Vorstands von Daimler sowie als Aufsichtsratmitglied von SKF, Rheinmetall und Volvo AB. Derzeit ist er Partner bei Cevian Capital und EMERAM Capital Partners sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Bilfinger SE.

Zurzeit hält Eckhard Cordes 460.000 Aktien der Gesellschaft. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Eckhard Cordes in Bezug auf die Gesellschaft, ihr Management und die Hauptaktionäre der Gesellschaft als unabhängig anzusehen.

Die Transaktion in Kürze

• Bei vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission wird Eurobattery einen Bruttoerlös von ca. 29,3 Mio. SEK vor Emissionskosten erzielen. Im Falle einer vollständigen Ausnutzung der Optionsscheine kann das Unternehmen bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission einen zusätzlichen Höchstbetrag von ca. 36,6 Mio. SEK erzielen.
• Der Zeichnungspreis bei der Bezugsrechtsemission beträgt 0,80 SEK pro Stück, was 0,40 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Für jede (1) bestehende Aktie, die am Stichtag gehalten wird, erhält man bei der Bezugsrechtsemission ein (1) Anteilsrecht. Ein (1) Anteilsrecht berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Eine (1) Einheit besteht aus zwei (2) neuen Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5.
• Der Stichtag für das Recht auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission ist der 4. Januar 2024, was bedeutet, dass der letzte Handelstag der Aktie der Gesellschaft einschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der 2. Januar 2024 und der erste Handelstag der Aktie der Gesellschaft ohne das Recht auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der 3. Januar 2024 ist.
• Die Bezugsfrist für die Bezugsrechtsemission beginnt am 8. Januar und endet am 22. Januar 202
• Die Bezugsrechtsemission ist zu ca. 5,2 Prozent durch Zeichnungszusagen (ca. 1,5 Mio. SEK) und zu ca. 69,8 Prozent durch Zeichnungszusagen (ca. 20,4 Mio. SEK) abgesichert. Somit ist die Bezugsrechtsemission zu 75,0 Prozent abgesichert.
• Jeder (1) Optionsschein der Serie TO4 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Ausübungszeitraums, der am 7. Mai beginnt und am 21. Mai 2024 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während der zehn Handelstage zwischen dem 19. April und dem 3. Mai 2024 entspricht, jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,48 SEK pro Aktie.
• Jeder (1) Optionsschein der Serie TO5 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Ausübungszeitraums, der am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024 entspricht, jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,52 SEK pro Aktie.
• Das Unternehmen hat sich verpflichtet, das gesamte ausstehende Wandeldarlehen an Formue Nord Fokus A/S zurückzuzahlen und ein neues Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 5,0 Mio. SEK an Formue Nord Fokus A/S auszugeben.
• Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission, den Optionsscheinen und der Wandelanleihe soll für die Erschließung des Hautalampi-Projekts (12,0 Mio. SEK), die Rückzahlung verzinslicher Schulden (15,0 Mio. SEK), den Abschluss des Erwerbs von FinnCobalt Oy (4,0 Mio. SEK) und die finanzielle Flexibilität für weitere Operationen bis 2024 verwendet werden.

Hintergrund und Beweggründe in Kürze
Eurobattery ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das gezielte Mineralexploration in Europa betreibt, wobei der Schwerpunkt auf Rohstoffen für die fortschreitende Elektrifizierung liegt. Das Unternehmen hat derzeit zwei Vorzeigeprojekte mit Schwerpunkt auf Nickel, Kobalt und Kupfer im Nordwesten Spaniens und im Osten Finnlands.

Im Juni 2023 gab das Unternehmen den zweiten Erwerb von Anteilen an FinnCobalt gemäß der im Mai 2020 abgeschlossenen Investitionsvereinbarung bekannt. Durch den Anteilserwerb erhöhte Eurobattery seinen Anteil an FinnCobalt auf 70 Prozent und wurde Mehrheitseigentümer des finnischen Hautalampi-Projekts. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen das Projekt umfassend weiterentwickelt und mehrere wichtige Meilensteine erreicht. Im März 2023 konnte das Unternehmen eine vorläufige Machbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study, PFS) für Hautalampi veröffentlichen, bevor es im selben Monat eine aktualisierte Umweltverträglichkeitsprüfung einreichte, die im Juli 2023 genehmigt wurde. Im Mai 2023 erhielt das Projekt die höchste Einstufung als lebensfähiges Bergbauprojekt in der United Nations Framework Classification for Resources, und im darauffolgenden Monat wurde das Schürfrecht für Hautalampi (K7802) im finnischen Bergbauregister eingetragen.

Die von FinnCobalt und AFRY Finland Oy erstellte vorläufige Machbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study -PFS) zeigt gute wirtschaftliche Aussichten für die Mine Hautalampi. Auf der Grundlage der Studie und einer Gesamtinvestition von ca. 65,1 Mio. EUR rechnet Eurobattery mit einer Amortisationszeit von 4,6 Jahren für das Projekt bei einem voraussichtlichen Bergbaubetrieb von 12 Jahren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Investitionskosten sinken und sich die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern wird, sobald mit der eigentlichen Detailplanung begonnen wird.

Das Unternehmen beabsichtigt nun, die Entwicklung von Hautalampi zu beschleunigen, indem es eine Umweltgenehmigung beantragt, eine bankfähige Machbarkeitsstudie vorlegt, einen Abnahmevertrag unterzeichnet und den Erwerb des Projekts in der ersten Hälfte des Jahres2024 abschließt. Mit diesen geplanten Maßnahmen legt das Unternehmen den Grundstein für den Beginn der Bauphase des Projekts (voraussichtlich 2025-2026) und den Beginn des Bergbaubetriebs (voraussichtlich 2026).

Im Hinblick auf die oben erwähnten Entwicklungspläne von Eurobattery ist das Unternehmen der Ansicht, dass das vorhandene Betriebskapital nicht ausreicht, um die zukünftigen Aktivitäten zu finanzieren. Daher hat der Verwaltungsrat beschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 27. Dezember 2023, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen in Höhe von ca. 29,3 Mio. SEK und eine Wandelanleihe in Höhe von 5,0 Mio. SEK durchzuführen. Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission und einer eventuellen Ausübung der damit verbundenen Optionsscheine sowie der Wandelanleihe soll für die folgenden Zwecke verwendet werden:

• Entwicklung – 12,0 Mio. SEK für die Einreichung des Antrags auf Umweltgenehmigung und den Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Projekt Hautalampi.
• Schulden – 15,0 Mio. SEK für die Rückzahlung aller ausstehenden verzinslichen Schulden.
• Die zusätzlichen Erlöse werden für den Abschluss der Akquisition von FinnCobalt (4,0 Mio. SEK) und zur Schaffung von finanzieller Flexibilität und Betriebskapital für die weitere Geschäftstätigkeit bis 2024 verwendet.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission
Der Verwaltungsrat von Eurobattery hat heute, am 22. November 2023, vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 27. Dezember 2023, beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von maximal 36.594.058 Einheiten mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen.

Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend aufgeführt:

• Jeder, der am Stichtag, dem 4. Januar 2023, als Aktionär der Eurobatterie eingetragen ist, erhält ein (1) Anteilsrecht für jede (1) bestehende Aktie. Ein (1) Anteilsrecht berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Eine (1) Einheit besteht aus zwei (2) Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5.
• Der letzte Tag, an dem die Aktie der Gesellschaft einschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 2. Januar 2024, und der erste Tag, an dem die Aktie der Gesellschaft ausschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 3. Januar 2024.
• Die Anteilsrechte werden voraussichtlich zwischen dem 8. Januar und dem 17. Januar 2024 an der NGM Nordic SME gehandelt.
• Der Zeichnungspreis beträgt 0,80 SEK pro Anteil, was 0,40 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Die Zeichnungsfrist beginnt am 8. Januar und endet am 22. Januar 2024.
• Die Bezugsrechtsemission umfasst die Ausgabe von maximal 73.188.116 Aktien, 36.594.058 Optionsscheinen der Serie TO4 und 36.594.058 Optionsscheinen der Serie TO5, was einem Bruttoerlös von ca. 29,3 Mio. SEK bei vollständiger Zeichnung vor Ausübung der Optionsscheine entspricht.
• Jeder (1) Optionsschein der Serie TO4 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Ausübungszeitraums, der am 7. Mai beginnt und am 21. Mai 2024 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während der zehn Handelstage zwischen dem 19. April und dem 3. Mai 2024 entspricht, jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,48 SEK pro Aktie.
• Jeder (1) Optionsschein der Serie TO5 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Ausübungszeitraums, der am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024 entspricht, jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,52 SEK pro Aktie.
• Bei vollständiger Ausnutzung der Optionsscheine kann das Unternehmen bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission einen zusätzlichen Erlös von höchstens 36,6 Mio. SEK erzielen.
• Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, wird die Verwässerung im Falle einer vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission etwa 66,7 Prozent betragen. Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission führt die vollständige Ausnutzung der Optionsscheine der Serie TO4 zu einer zusätzlichen Verwässerung von 25 Prozent. Bei vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und vollständiger Inanspruchnahme der Optionsscheine der Serie TO4 führt die vollständige Inanspruchnahme der Optionsscheine der Serie TO5 zu einer zusätzlichen Verwässerung von 20 Prozent, wobei die maximale Gesamtverwässerung 80 Prozent beträgt.
• Die neuen Aktien und Optionsscheine, die im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegeben werden, sollen zum Handel an der NGM Nordic SME zugelassen werden.

Bedingungen für die Emission der Wandelanleihe
Seit dem 10. Januar 2023 hat die Gesellschaft ein ausstehendes Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 10,0 Mio. SEK an Formue Nord Fokus A/S, das den Inhaber zum Umtausch von bis zu 2 500 000 neuen Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis von 4,0 SEK pro Aktie berechtigt. In Verbindung mit der Bezugsrechtsemission hat sich das Unternehmen verpflichtet, das gesamte ausstehende Wandeldarlehen zurückzuzahlen, wovon 5,0 Mio. SEK in bar gezahlt werden und der verbleibende Betrag mit neuen Wandelanleihen in der Wandelanleihe verrechnet werden soll. Die Wandelanleihe soll mit Unterstützung der Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 27. Dezember 2023 beschlossen werden. Die Bedingungen der Wandelanleihe, einschließlich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Formue Nord Fokus A/S zu marktüblichen Bedingungen festgelegt und werden vom Verwaltungsrat als marktgerecht angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die Ausgabe der Wandelanleihe sind nachstehend aufgeführt:

• Ein Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 5,0 Mio. SEK, das bis zum 9. August 2025 das Recht auf Umwandlung in 10.416.666 neue Aktien zu einem Wandlungspreis von 0,48 SEK beinhaltet.
• Mindestumwandlungsbetrag von 1,0 Mio. SEK pro Anlass.
• Soweit die Umwandlung nicht erfolgt ist, muss das Darlehen spätestens am 9. August 2025 vollständig zurückgezahlt werden.
• Das Wandeldarlehen wird mit einem Jahreszins von 12 Prozent plus STIBOR 3M verzinst, der vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag zu zahlen ist.
• Bei vollständiger Umwandlung der Wandelanleihe wird sich die Anzahl der Aktienum10.416.666 Aktien erhöhen, was unter der Annahme der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und der vollständigen Inanspruchnahme der im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegebenen Optionsscheine eine maximale Verwässerung von etwa 5,4 % bedeutet.
• Der gesamte Zeichnungspreis beläuft sich auf 95 % des Gesamtnennbetrags. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung mit der Forderung der Formue Nord Fokus A/S aus der ausstehenden Wandelanleihe.
• Falls die Gesellschaft eine gezielte Ausgabe von Aktien vornimmt, hat der Inhaber des Wandeldarlehens das Recht, während eines Zeitraums von 10 Tagen das gesamte Wandeldarlehen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln, der dem Ausgabepreis bei der gezielten Ausgabe entspricht.

Bedingungen für die Zwischenfinanzierung
Die Gesellschaft hat von Formue Nord Fokus A/S einen Überbrückungskredit in Höhe von 4,35 Mio. SEK erhalten, der in Verbindung mit der Registrierung der neuen Aktien im Rahmen der Bezugsrechtsemission vollständig zurückgezahlt wird. Die Bedingungen für das Überbrückungsdarlehen werden vom Verwaltungsrat als marktüblich angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die Zwischenfinanzierung sind nachstehend aufgeführt:

• Nominalwert von 4,35 Mio. SEK.
• Das Überbrückungsdarlehen wird mit einem festen Zinssatz von zehn (10) Prozent des nominalen Darlehensbetrags für den Zeitraum zwischen dem Auszahlungsdatum und dem Rückzahlungsdatum verzinst.
• Das Überbrückungsdarlehen, einschließlich des Darlehensbetrags und der Zinsen, wird bei der Eintragung der neuen Aktien im Rahmen der Bezugsrechtsemission vollständig zurückgezahlt, entweder in bar oder durch Verrechnung mit den Aktien im Rahmen der Bezugsrechtsemission.

Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen
Vor der Veröffentlichung der Bezugsrechtsemission sind der Vorstandsvorsitzende Henrik Johannesson, das Vorstandsmitglied und CEO Roberto García Martínez (über die Gesellschaft) und der CFO Mattias Modén (über die Gesellschaft) Zeichnungsverpflichtungen eingegangen, die ihren jeweiligen Anteilen an der Bezugsrechtsemission in Höhe von insgesamt ca. 1,5 Mio. SEK bzw. ca. 5,2 Prozent entsprechen, wovon ca. 1,2 Mio. SEK durch Verrechnung bezahlt werden. Darüber hinaus ist ein Konsortium externer Investoren Zeichnungszusagen in Höhe von insgesamt ca. 20,4 Mio. SEK bzw. 69,8 Prozent der Bezugsrechtsemission eingegangen.

Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen nicht zu einer Entschädigung. Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen zu einer Zeichnungsvergütung in Höhe von fünfzehn (15) Prozent in bar, was für die Gesellschaft maximale Barkosten von ca. 3,1 Mio. SEK bedeutet, oder alternativ zu zwanzig (20) Prozent in Form von Anteilen. Der Zeichnungspreis für die in der Zeichnungsentschädigung genannten Anteile ist derselbe wie der Zeichnungspreis bei der Bezugsrechtsemission.

Insgesamt ist die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von ca. 22,0 Mio. SEK gesichert, was 75,0 % der Bezugsrechtsemission entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission

Außerordentliche Generalversammlung
Die Entscheidung des Board of Directors über die Bezugsrechtsemission steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 27. Dezember 2023. Die außerordentliche Hauptversammlung soll auch über eine Ermächtigung des Board of Directors zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen entscheiden, die für die Entscheidung über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen verwendet werden soll. Die Entscheidung über die Bezugsrechtsemission setzt außerdem voraus, dass die in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Grenzen für das Grundkapital und die Anzahl der Aktien gemäß dem Vorschlag des Verwaltungsrats für die außerordentliche Hauptversammlung geändert werden. Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht.

Prospekte
Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission werden in den EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens aufgenommen, der voraussichtlich um den 3. Januar 2024 veröffentlicht wird. Der Prospekt und das Zeichnungsformular werden auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: https://investors.eurobatteryminerals.com/.

Berater
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die “Prospektverordnung“) und wurde von keiner Aufsichtsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt wird von der Gesellschaft erstellt und auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht, nachdem der Prospekt von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) geprüft und genehmigt wurde.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierungspflicht fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, in oder nach Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, der Schweiz, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion freigegeben, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden, in der die Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Informationen gegen geltende Vorschriften verstoßen würde oder in der eine solche Handlung gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder zusätzliche Registrierungen oder andere Maßnahmen erfordern würde, die über die sich aus dem schwedischen Recht ergeben. Handlungen, die gegen diese Anweisung verstoßen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Absichten, Schätzungen oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die künftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Entwicklung, die Aussichten, das geschätzte Wachstum, die Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und durch die Verwendung von Begriffen wie “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “beabsichtigt”, “schätzt”, “wird”, “kann”, “impliziert”, “sollte”, “könnte” und jeweils deren Verneinung oder vergleichbaren Begriffen gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, die in einigen Fällen auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, gibt es keine Garantie dafür, dass sie eintreten werden oder dass sie korrekt sind. Da diese Annahmen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aus vielen verschiedenen Gründen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund solcher Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderer wesentlicher Faktoren können die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die als Grundlage für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung dienen, richtig sind, und jeder Leser der Pressemitteilung sollte sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und können sich ändern. Weder das Unternehmen noch irgendeine andere Partei wird eine Revision von zukunftsgerichteten Aussagen überprüfen, aktualisieren, bestätigen oder öffentlich ankündigen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, und zwar über die gesetzlichen Bestimmungen oder die Vorschriften von Nordic Growth Markets hinaus.

 “Wir kommen mit den Genehmigungsverfahren für unsere Batterieminenprojekte in Hautalampi in Finnland und Corcel in Spanien voran. Die jüngsten positiven Entwicklungen in Bezug auf das Gesetz über kritische Rohstoffe sind eine sehr günstige Entwicklung für Eurobattery Minerals, da sie einen Zeitrahmen für die Genehmigungsverfahren vorgeben und damit die Investitionsmöglichkeiten in europäische Minen viel berechenbarer machen”, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, das 3. Quartal 2023. 

Strategische und operative Höhepunkte im 3. Quartal 2023

• Der Verwaltungsrat hat beschlossen, 2.855.856 Aktien auszugeben, wobei er sich auf die Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 13. Juni 2023 stützt. Die Aktienausgabe ist Teil des Erwerbs von zusätzlichen 30 % der Aktien von FinnCobalt Oy durch das Unternehmen. Nach Abschluss der Transaktion besitzt Eurobattery Minerals 70 % der FinnCobalt Oy und des Hautalampi-Projekts.

• Die erste Phase des Umweltgenehmigungsverfahrens für das Hautalampi-Minenprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen, da die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vom finnischen Zentrum für wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Umwelt (ELY) vollständig genehmigt wurde.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 3. Quartal 2023

• Der Nettoumsatz belief sich auf EUR 0 (Q3 2022: EUR 0).
• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten belief sich auf TEUR -722 (Q3 2022: TEUR -353).
• Das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten vor Verwässerung belief sich auf EUR -0,02 (Q3 2022: EUR -0,02).
• Das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten nach Verwässerung belief sich auf EUR -0,02 (Q3 2022: EUR -0,02).
• Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TEUR 176 (Q3 2022: TEUR 237).

Finanzielle Schlüsselzahlen für die ersten neun Monate 2023

• Der Nettoumsatz belief sich auf EUR 0 (9M 2022: EUR 0).

• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten belief sich auf TEUR -1.605 (9M 2022: TEUR -1.489).
• Das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten vor Verwässerung belief sich auf EUR -0,05 (9M 2022: EUR -0,09).

• Das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten nach Verwässerung belief sich auf EUR -0,04 (9M 2022: EUR -0,08).

• Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug TEUR -556 (9M 2022: TEUR -911).

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

• Im Oktober gab Eurobattery Minerals bekannt, dass es die Explorationslizenzen für seine sieben schwedischen Liegenschaften nicht erneuern wird, wenn die Genehmigungen auslaufen. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf seine fortgeschritteneren Projekte zu konzentrieren, um einen besseren Shareholder Value zu schaffen. Im Halbjahresbericht 2023 von Eurobattery Minerals wurden die schwedischen Vermögenswerte mit 2,7 MSEK (TEUR 237) bewertet; folglich hat die Entscheidung zu einer nicht liquiditätswirksamen Abschreibung in gleicher Höhe geführt.

• Im Oktober verkündete das Unternehmen seine Partnerschaft mit dem von der Universität Uppsala in Schweden geleiteten Forschungszentrum Smart Exploration Research.

Detaillierte Finanzinformationen

Der Q3-Bericht für 2023 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

„Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist für unsere Arbeit zur Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft von entscheidender Bedeutung. Als Anbieter von Batteriemineralen, die die elektrische Revolution antreiben, ist Eurobattery Minerals verpflichtet, diese Entwicklung zu unterstützen und Teil dieses wichtigen Forschungsprojekts über strategische Metalle und Minerale zu sein”, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Das Forschungszentrum “Smart Exploration Research” wird von Alireza Malehmir, Professor für Geophysik an der Universität Uppsala, geleitet und umfasst Experten für geologische Wissenschaft, Nanotechnologie, Datenanalyse, Bohrtechnologie, Drohnen und Roboterlösungen. An dem Projekt sind Forscher der Universität Lund, der Universität Stockholm und der Universität Göteborg sowie Vertreter von Epiroc, Nordic Iron Ore, First Quantum Minerals, Tyréns, Samarkand2015, BitSimNow, Eurobattery Minerals und Amkvo beteiligt.

Weitere Informationen finden Sie in der Ankündigung der schwedischen Stiftung für strategische Forschung: https://strategiska.se/en/uppsala-university-lead-the-center-for-strategic-metals/.

“Wir sind bestrebt, die für Batterien benötigten Rohstoffe bereitzustellen, um den grünen Wandel in Europa voranzutreiben. Um dies zu erreichen und den besten Shareholder Value zu schaffen, haben wir beschlossen, die Lizenzen in Schweden nicht zu erneuern und uns stattdessen auf unsere Batterieminenprojekte in Hautalampi in Finnland und Corcel in Spanien zu konzentrieren”, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Die Entscheidung, das Projekt in Schweden nicht zu verlängern, basiert auf den aktuellen Herausforderungen, die mit dem Bergbau dort verbunden sind. Durch die Ungewissheit im Genehmigungsverfahren werden Investitionsentscheidungen erheblich erschwert. Darüber hinaus will das Unternehmen erhöhte Aufmerksamkeit auf sein Hautalampi-Bergbauprojekt in Finnland und das Corcel-Projekt in Spanien legen. Beide Projekte sind weit fortgeschritten, und die Analysen deuten auf hohe Nickel-, Kupfer- und Kobaltgehalte mit guten wirtschaftlichen Aussichten hin.

 „Nach dem Abschluss des Erwerbs zusätzlicher Anteile an FinnCobalt und der genehmigten Umweltverträglichkeitsprüfung für das Hautalampi-Projekt haben wir wichtige Fortschritte auf dem Weg zu einer betriebsbereiten Mine für den Abbau von Batterie-Mineralen in Finnland gemacht”, kommentierte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, das zweite Quartal 2023. 

Strategische und operative Höhepunkte für das zweite Quartal 2023

• Eurobattery Minerals hat durch die Einlösung von Optionsscheinen etwa 17,4 Millionen SEK (rund 1,5 Millionen Euro) erhalten. 

• Die Erzreserven und Mineralreserven von Hautalampi wurden in der Rahmenklassifikation für Ressourcen der Vereinten Nationen (UNFC) in die höchsten Kategorien rentabler Bergbauprojekte eingestuft.
• Eurobattery Minerals hat von den Wissenschaftlern der Forschungspartnerschaft einen zusätzlichen Bericht erhalten, der die Durchführbarkeit der neuen Methode für die umfangreiche Gewinnung von Seltenen Erden im Fetsjön-Projekt von Eurobattery Minerals in Schweden weiter bestätigt.
• Die finnische Behörde für Sicherheit und Chemikalien (Tukes) hat das Hautalampi-Abbaurecht in das Bergbauregister gemäß dem Bergbaugesetz eingetragen. Das Bergbaugebiet Hautalampi besitzt für sein Untertagebergwerk und seine Konzession die volle Rechtskraft.
• Die Stadtentwicklungsbehörde von Outokumpu hat die Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans für das Hautalampi-Bergbauprojekt eingeleitet.

Finanzielle Schlüsselzahlen für Q2 2023

• Der Nettoumsatz belief sich auf 0 TSEK (Q2 2022: TSEK 0).
• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten belief sich auf TSEK -6,637 (EUR -579) (Q2 2022: TSEK -10.046 oder EUR -941).
• Das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten vor Verwässerung belief sich auf SEK -0,26 (EUR -0,023), (Q2 2022: SEK -0,64 oder EUR -0,06).
• Das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten nach Verwässerung belief sich auf SEK -0,20 (EUR -0,017), (Q2 2022: SEK -0,59 oder EUR -0,055).
• Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf TSEK -11.225 (EUR -979) (Q2 2022: TSEK -12.325 oder TEUR -1.156).

Finanzielle Schlüsselzahlen für die erste Jahreshälfte 2023

• Der Nettoumsatz belief sich auf 0 TSEK (6M 2022: TSEK 0).

• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten belief sich auf TSEK -9,925 (EUR -866) (6M 2022: TSEK -12,403 oder TEUR -1.161).

• Das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten vor Verwässerung belief sich auf SEK -0.60 (EUR 0,052) (6M 2022: SEK -0,79 oder EUR -0,074).

• Das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten nach Verwässerung belief sich auf SEK -0.29 (EUR -0,025) (6M 2022: SEK -0.73 oder EUR -0,068).

• Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf TSEK -1,833 (TEUR -160) (6M 2022: TSEK -11,786 oder TEUR -1.115).

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

• Der Verwaltungsrat hat beschlossen, 2.855.856 Aktien auszugeben, wobei er sich auf die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Juni 2023 stützt. Die Aktienausgabe ist Teil des Erwerbs von zusätzlichen 30 % der Aktien von FinnCobalt Oy durch das Unternehmen. Nach Abschluss der Transaktion besitzt Eurobattery Minerals 70 % der FinnCobalt Oy und des Hautalampi-Projekts.

• Die erste Phase des Umweltgenehmigungsverfahrens für das Hautalampi-Minenprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen, da die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vom finnischen Zentrum für wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Umwelt (ELY) vollständig genehmigt wurde.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Q2-Bericht 2023 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

“Mit der genehmigten Umweltverträglichkeitsprüfung sind wir dem Bergbau in Finnland und der Lieferung von verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralien an die europäische Industrie einen großen Schritt nähergekommen. Die Genehmigung bietet uns zudem eine gute Orientierungshilfe für den Antrag auf eine Umweltgenehmigung, an dem wir derzeit arbeiten.“ sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Laut der genehmigten UVP ist die Durchführung des Projekts auf der Grundlage der aktuellen Informationen und Bewertungen technisch, sozial und ökologisch machbar, wobei auch Maßnahmen zur Schadensbegrenzung berücksichtigt werden. Im Zusammenhang mit den laufenden Arbeiten für den Antrag auf eine Umweltgenehmigung werden mehrere Maßnahmen durchgeführt. Dabei handelt es sich um Bodenuntersuchungen, Charakterisierungen, Wassermanagement und eine detaillierte Verfahrensplanung.

“Im Jahr 2020 haben wir bekanntgegeben, dass wir das Hautalampi-Batterieminenprojekt zu 100 Prozent erwerben möchten. Mit der heutigen Ankündigung über die erfolgreiche gezielte Kapitalerhöhung konnten wir unseren Anteil um weitere 30 Prozent erhöhen und somit unserem Ziel einen Schritt näherkommen. Neben den finanziellen Aspekten des Projekts haben wir auch bedeutende Fortschritte bei unseren Bemühungen gemacht, eine Batterieminenanlage zu eröffnen. Durch die Bereitstellung verantwortungsvoll abgebauter Mineralien möchten wir Europa maßgeblich dabei unterstützen, den grünen Wandel voranzutreiben.” sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB.

Der Vorstand von Eurobattery hat heute beschlossen, eine gezielte Aktienemission von maximal 2.855.856 neuen Aktien durchzuführen. Sollte die Emission vollständig gezeichnet werden, erhöht sich die Gesamtzahl der Aktien und Stimmen der Gesellschaft von 33.738.202 auf 36.594.058. Der Zeichnungspreis der Aktienemission wurde gemäß den geltenden Bedingungen für den Erwerb der Aktien von FinnCobalt festgelegt und entspricht dem volumengewichteten Durchschnittspreis für die Aktien der Gesellschaft an der NGM Nordic SME während der zehn Handelstage unmittelbar vor dem Tag des Emissionsbeschlusses.

Die ausgegebenen Aktien sind Teil der Gegenleistung für die Anteile an FinnCobalt, die die Gesellschaft durch die Ausübung der zweiten Option gemäß der Investitions- und Aktionärsvereinbarung erwirbt, die eine Option zum sukzessiven Erwerb von FinnCobalt enthielt und am 11. Mai 2020 abgeschlossen und am 27. Mai 2020 wirksam wurde. Gemäß den Bedingungen der zweiten Option zahlt Eurobattery bis spätestens 27. Juli 2023 eine Barzahlung von insgesamt 250.002 EUR und gibt Aktien von Eurobattery im Wert von insgesamt 1.000.002 EUR an die drei Gründer von FinnCobalt aus. Die Zahlung der Gegenleistung in bar und die Ausgabe der Aktien erfolgen gleichzeitig.