„Das 2. Quartal war voller wichtiger Ereignisse, das im April mit der Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung für das Batteriemineralien-Projekt im finnischen Hautalampi begann. Wir gaben außerdem bekannt, dass wir für Hautalampi einen Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA stellen würden – und diesen Antrag haben wir kurz vor der Veröffentlichung dieses Halbjahresberichts eingereicht. Unser finnisches Projekt läuft also ganz nach Plan“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das zweite Quartal 2024.

Strategische und operative Höhepunkte im 2. Quartal 2024

• Ende April reichte Eurobattery Minerals den Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland ein. Mit diesem Antrag hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbau in Finnland gemacht.

• Anfang Mai 2024 unterzeichnete Eurobattery Minerals AB eine Absichtserklärung, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL („TSJ“) zu erwerben. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan. Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge für die Aufnahme der Produktion, was einen Produktionsbeginn im Jahr 2025 ermöglichen könnte.

• Ebenfalls im Mai informierte das Unternehmen über seine Absicht, für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Status eines strategischen Projekts im Rahmen des neuen EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act) zu beantragen.

• Später im Mai gab Eurobattery Minerals AB die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Okun Energia Oy zur Entwicklung einer lokalen Photovoltaik-Produktion bekannt. Ziel ist es, die kohlenstofffreie Produktion kritischer Rohstoffe zu unterstützen und so den grünen Wandel voranzutreiben. Das Projekt soll durch die Nutzung von Solarenergie die Möglichkeit einer lokalen kohlenstofffreien Produktion schaffen.

• Die Hauptversammlung 2024 von Eurobattery Minerals AB fand am 17. Juni 2024 statt. Die Hauptversammlung beschloss die Wiederwahl von Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom und Roberto García Martínez als Mitglieder des Aufsichtsrats. Jan Olof Arnbom wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 2. Quartal 2024

• Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (2. Quartal 2023: TSEK 0).
• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -10.259 (2. Quartal 2023: TSEK -6.637).
• Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,10 (2. Quartal 2023: SEK -0,26).
• Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,08 (2. Quartal 2023: SEK -0,20).
• Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TSEK -6.867 (2. Quartal 2023: TSEK -11.225).

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

• Am 26. Juli 2024 hat das Unternehmen seine Option zum Erwerb der verbleibenden 30 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy („FinnCobalt“), dem Eigentümer der Boden- und Abbaurechte für das Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi, ausgeübt. Nach Abschluss der Übernahme beträgt der Anteil von Eurobattery Minerals an FinnCobalt 100 Prozent.

• Am 7. August hat Eurobattery Minerals die im Mai 2024 mit Tungsten San Juan (TSJ) unterzeichnete unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) verlängert. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan (Ourense, Galicien, Spanien). Eurobattery Minerals und TSJ haben in gegenseitigem Einvernehmen die Laufzeit und Exklusivität der Absichtserklärung bis auf Weiteres verlängert. Alle anderen Bedingungen der Absichtserklärung bleiben unverändert.

• Am 21. August hat Eurobattery Minerals für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA eingereicht. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich im Dezember 2024 die erste Liste der strategischen Projekte veröffentlichen.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Bericht für das 2. Quartal 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

„Ich freue mich sehr, dass wir den Akquisitionsprozess nun abgeschlossen haben. Dieser Prozess begann im Frühjahr 2020 und seitdem haben wir große Anstrengungen in das Hautalampi-Batteriemineralprojekt gesteckt, Beispiele sind die positive Vormachbarkeitsstudie und die Einstufung als „machbares Bergbauprojekt“ in der Ressourcenklassifikation der Vereinten Nationen (UNFC). All diese harte Arbeit wurde durch die Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung Ende April dieses Jahres gekrönt. Hiermit sind wir perfekt auf Kurs, um mit den Bergbauarbeiten im Hautalampi-Projekt zu beginnen, sobald die EPA genehmigt ist“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Das Projekt Hautalampi im Überblick
Hautalampi befindet sich auf demselben Gelände wie die bekannte Kupfermine Outokumpu, in der von 1912 bis 1989 etwa 28,5 Mio. Tonnen Gestein mit einem Kupfergehalt von 3,8 % abgebaut wurden. Das Projekt umfasst eine 227 Hektar große Bergbaukonzession mit Nickel-, Kobalt- und Kupfervorkommen sowie ein angrenzendes Reservat. Das Gebiet profitiert von einer gut entwickelten über- und untertägigen Infrastruktur sowie einer starken lokalen Unterstützung für den Bergbau. Schätzungsweise 10-15 Millionen EUR wurden von früheren Eigentümern in das Projekt investiert, bevor es im Frühjahr 2020 von Eurobattery übernommen wurde. Im Juni 2021 konnte Eurobattery die gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcentonnage des Projekts um etwa 100 % und den Metallanteil um ca. 50 % erhöhen. Im Oktober 2022 konnte das Unternehmen eine weitere Erhöhung des Metallanteils um etwa 40 % bestätigen. Am 20. März 2023 veröffentlichte das Unternehmen eine vorläufige Machbarkeitsstudie für das Projekt Hautalampi, in der die Chancen und potenziellen Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Lagerstätte Hautalampi aufgezeigt wurden. Am 29. April 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der Antrag auf Umweltgenehmigung bei der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde eingereicht wurde. Im Mai teilte Eurobattery Minerals außerdem mit, dass das Unternehmen beantragen werde, das Batteriemineralprojekt Hautalampi als strategisches Projekt im Rahmen des neuen EU-Gesetzes zu kritischen Rohstoffen einzustufen.

Anzahl der Aktien und Aktienkapital
Durch die neue Aktienausgabe erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa SEK 5,1 Mio. vor Abzug der Aufrechnung von etwa SEK 1,0 Mio. und Emissionskosten. Die Anzahl der Aktien wird sich um 12.776.891 Aktien von 103.131.838 Aktien auf 115.908.729 Aktien erhöhen, sobald die neuen Aktien vom schwedischen Gesellschaftsregister eingetragen werden. Das Aktienkapital wird sich um SEK 5.110.756,40 von SEK 41.252.735,20 auf SEK 46.363.491,60 erhöhen, was eine Verwässerung von etwa 11,0 Prozent bedeutet.

Optionsscheine der Serie TO5
Jeder (1) Optionsschein der Serie TO5 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Zeichnungsfrist, die am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als SEK 0,40 pro Aktie und nicht mehr als SEK 0,52 pro Aktie.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater bei dieser Transaktion.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers, der dem Jahresbericht 2023 beigefügt ist, weicht vom Üblichen ab, da der Wirtschaftsprüfer eine Anmerkung zu einer erheblichen Unsicherheit in Bezug auf die Fortführung des Unternehmens gemacht hat, die im Folgenden dargestellt ist.

Erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Annahme der Unternehmensfortführung
Unbeschadet meiner obigen Stellungnahme möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Aussage im Bericht des Aufsichtsrats lenken, dass das Unternehmen auf weitere Kapitalzuführungen im Jahr 2024 angewiesen ist, um sein Fortbestehen zu sichern. Der Aufsichtsrat verhandelt mit externen Stakeholdern über eine langfristige Lösung zur Stärkung der Liquidität und des Eigenkapitals des Unternehmens. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass es gute Möglichkeiten für eine weitere Finanzierung gibt. Die obigen Ausführungen deuten darauf hin, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnte.

Kommentar von Eurobattery Minerals zum Bericht des Wirtschaftsprüfers
Der Kommentar des Wirtschaftsprüfers beruht auf der Tatsache, dass Eurobattery Minerals ein Wachstumsunternehmen ist und durch Fremdkapital finanziert wird. Im Jahr 2024 wird das operative Geschäft mit den Optionsscheinen der Serien TO4 und TO5 finanziert. Im April 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der Antrag auf Umweltgenehmigung für das finnische Batteriemineralprojekt Hautalampi bei den Behörden eingereicht wurde, was einen wichtigen Meilenstein und einen großen Schritt in Richtung der Aufnahme unseres Bergbaubetriebs in Finnland darstellt. In Anbetracht der obigen Ausführungen und der Verhandlungen mit potenziellen Abnehmern und externen Partnern – und unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisse des Projekts in Finnland – ist der Aufsichtsrat der Ansicht, dass die Aussichten für die weitere Entwicklung der Geschäftstätigkeit sehr gut sind.

„Geopolitisch gesehen war 2023 ein kompliziertes Jahr, aber wir bei Eurobattery Minerals haben weiter hart gearbeitet, vor allem am Antrag auf eine Umweltgenehmigung für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt. Während ich diese Zeilen schreibe, stehen wir kurz vor der Aufnahme des Bergbaubetriebs, und ich möchte allen Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. 

Strategische und operative Schwerpunkte 2023

• Finnische Batteriemineralmine Hautalampi: Im März gab Eurobattery Minerals bekannt, dass die FinnCobalt Oy die Vormachbarkeitsstudie für ihr finnisches Hautalampi-Bergbauprojekt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen hat. Im Mai gab Eurobattery Minerals bekannt, dass die Erzreserven und Mineralressourcen von Hautalampi nach der Rahmenklassifikation der Vereinten Nationen für Ressourcen (UNFC) in die höchsten Kategorien als rentable Bergbauprojekte eingestuft wurden. Im Juni wurde bekannt gegeben, dass Tukes (die finnische Agentur für Sicherheit und Chemikalien) das Hautalampi-Abbaurecht (K7802) in das Bergbauregister gemäß dem Bergbaugesetz (503/1965) eingetragen hat.

• Spanisches Minenprojekt Corcel: Das Unternehmen reichte im August 2022 alle erforderlichen Informationen für die Umwelt- und Betriebsgenehmigungen für Corcel ein. Das Unternehmen wartet weiterhin auf eine positive Entscheidung der Energie- und Bergbaubehörde von Galicien.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Jahresbericht 2023 von Eurobattery Minerals AB kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen und im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

„Im ersten Quartal hat Eurobattery Minerals unter anderem am Umweltgenehmigungsantrag für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland gearbeitet. Der Antrag wurde Ende April bei den finnischen Behörden eingereicht und damit haben wir einen großen Schritt zur Aufnahme des Bergbaubetriebs im Hautalampi-Projekt gemacht“, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das erste Quartal 2024.

Strategische und operative Höhepunkte im 1. Quartal 2024

• Im Januar gab das Unternehmen das Prozessdesign für die Konzentrationsanlage des Batteriemineralien-Projekts Hautalampi bekannt. Die geplante Kapazität der Anlage beträgt 500.000 Tonnen pro Jahr und es wird erwartet, dass sie während der voraussichtlichen 12 Jahre des Bergbaus am Standort jährlich 21.000 Tonnen Ni-7 %/Co-1,9 %-Konzentrat sowie von 5.000 Tonnen Cu-25 %-Konzentrat produzieren wird.

• Ebenfalls im Januar veröffentlicht Eurobattery Minerals das vorläufige und das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission. Es hat es gezeigt, dass 28.288.738 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote von ca. 77,3 % entspricht. Das Unternehmen erhielt dadurch einen Emissionserlös von rund 22,6 Mio. SEK.

• Am 18. März 2024 gab Eurobattery Minerals positive Forschungsergebnisse bekannt, die belegen, dass die Untergrundbedingungen beim firmeneigenen finnischen Hautalampi-Batteriemineral-Minenprojekt ideal für einen zukünftigen Abbau sind.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 1. Quartal 2024

• Der Nettoumsatz belief sich auf SEK 0 (Q1 2023: SEK 0)
• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten belief sich auf TSEK -4.551 (Q1 2023: TSEK -3.288).
• Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,11 (Q1 2023: SEK -0,20).
• Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,04 (Q1 2023: SEK -0,12).
• Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug TSEK -7.960 (Q1 2023: TSEK 1.388).

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

• Ende April hat Eurobattery Minerals den Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland eingereicht. Mit der Beantragung der Umweltgenehmigung hat das Unternehmen nun einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbau in Finnland gemacht.

• Anfang Mai 2024 unterzeichnete Eurobattery Minerals AB eine Absichtserklärung, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL („TSJ“) zu erwerben. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan. Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge für die Aufnahme der Produktion, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit einem österreichischen, weltweit führenden Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe. Die Investition von EUR 2,5 Millionen, erzielt durch eine neue Aktienemission soll die Aufnahme der Produktion im Jahr 2025 ermöglichen.

• Im Mai kündigte das Unternehmen an, dass es beantragen wird, dass das Batteriemineralprojekt Hautalampi zu einem strategischen Projekt gemäß des neuen EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe wird. Dies ist eine öffentliche Aufforderung der Europäischen Kommission (GD GROW). Die Anerkennung eines Projekts als strategisches Projekt hat mehrere Vorteile, darunter gestraffte und vorhersehbare Genehmigungsverfahren und Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Bericht für das 1. Quartal 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Der Grund für die Vorverlegung der Veröffentlichung des Zwischenberichts besteht darin, Personen mit Führungsaufgaben, die während eines Zeitraums von 30 Tagen vor der Veröffentlichung des Zwischenberichts einem Handelsverbot unterliegen, die Möglichkeit zu geben, ihre Optionsscheine der Serie TO4 während der Zeichnungsfrist auszuüben.

CEO Roberto García Martínez wird das Unternehmen am Dienstag, 14. Mai 2024, um 17:00 Uhr MESZ im Rahmen einer Investorenversammlung vorstellen. Aktionäre und andere Interessenten haben die Möglichkeit, die Präsentation in Echtzeit zu verfolgen und in der anschließenden Fragerunde Fragen an das Unternehmen zu stellen.

Anmeldungen für das Investorentreffen können über den folgenden Link vorgenommen werden: https://forms.gle/RU7t3nqEvTRwjCJFA. Bitte beachten Sie, dass die Investorenkonferenz in englischer Sprache abgehalten wird.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission einen Prospekt erstellt, in der die Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 ausgegeben wurden. Der Prospekt wird unter anderem auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

• Investition von EUR 2,5 Millionen in TSJ für eine Beteiligung von 51 Prozent auf vollständig verwässerter Basis.
• Der gesamte Investitionsbetrag würde hauptsächlich für die Planung und den Bau einer Verarbeitungsanlage sowie als Betriebskapital für den Produktionsstart verwendet werden.
• Die Investition wird es TSJ in Verbindung mit einer Absichtserklärung mit einem Abnehmer innerhalb der Sandvik-Gruppe ermöglichen, ab 2025 Wolframmaterial nach Europa zu liefern.
• Wolfram ist ein wichtiger Rohstoff, der in zahlreichen industriellen Anwendungen und in vielen wichtigen Sektoren verwendet wird, z. B. in der Elektronik- und Energieindustrie, in der Luftfahrt und in der Verteidigungsindustrie.
• Die Zahlung würde in zwei Tranchen von jeweils EUR 1,5 Millionen und EUR 1,0 Millionen bar erfolgen, wobei das Unternehmen unmittelbar nach der Zahlung der ersten Tranche auf seine volle Beteiligung zugreifen würde.
• Das Unternehmen beabsichtigt, beide Tranchen der Investition im Jahr 2024 abzuschließen.
• Die Investition steht unter dem Vorbehalt, dass Eurobattery Minerals eine zufriedenstellende Due-Diligence-Prüfung von TSJ durchführt und die Parteien dem Abschluss eines Investitionsvertrags zustimmen sowie dass das Unternehmen in der Lage ist, eine Finanzierung für die Investition zu erhalten.

„Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt für Eurobattery Minerals und wird die DNA des Unternehmens verändern. Wolfram wird von der EU als kritischer Rohstoff eingestuft, und mit Wolfram veredelter Stahl ist zum Beispiel für die Verteidigungsindustrie von wesentlicher Bedeutung“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Informationen zu TSJ und dem Wolframprojekt
TSJ ist ein spanisches Bergbauunternehmen, das sich mit der Erschließung des Wolframvorkommens San Juan (Ourense, Galicien, Spanien) befasst, einem Standort mit nennenswerten Wolframmineralisierungen, die noch nie abgebaut wurden (das „Projekt“). Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge, um mit der Produktion zu beginnen, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit Wolfram Bergbau und Hütten AG, einem weltweit führenden österreichischen Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe.

Die für 2025 geplante erste Tagebauproduktion im kleinen Maßstab basiert auf den nachgewiesenen Reserven von 60.000 t @ 1,3 % WO3 (78.000 MTU). Unter Berücksichtigung einer potenziellen Erweiterung des Tagebaus sowie der anderen potenziellen Reserven in den verbleibenden zahlreichen Skarnaufschlüssen prognostiziert TSJ ein anfänglich Gesamtabbauziel für das Projekt in der Größenordnung von auf mindestens 960.000 MTU, d. h. mehr als das Zwölffache der nachgewiesenen Reserven.

Die Investition in Kurzform
Die Investition von EUR 2,5 Millionen durch eine neue Aktienemission soll die Aufnahme der Produktion im Jahr 2025 ermöglichen. Laut Geschäftsplan würde das Projekt innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der ersten Tranche einen positiven Cashflow erwirtschaften, mit einer Amortisationszeit der Investition von 3,4 Jahre (einschließlich der geschätzten 10-monatigen Bauzeit der Anlage). Ein Teil der jährlichen Cashflows soll in Form von Dividenden an die Eigentümer zurückfließen. Der Rest wird in neue Bohrprogramme und die weitere Erschließung investiert, um das Wertschöpfungspotenzial des Projekts auszuschöpfen, das nach Schätzungen von TSJ mindestens zwölfmal höher ist als die tatsächlich nachgewiesenen Reserven. Die Ausschüttung der Nettogewinne wird im Laufe der Zeit festgelegt und richtet sich nach der Entwicklung des Projekts, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

„Diese Investition ist für Eurobattery Minerals von großer Bedeutung, da sie das Unternehmen autark machen wird. Das Projekt stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit dar, dem Unternehmen einen positiven Cashflow zu ermöglichen, und verfügt über ein großes Wertschöpfungspotenzial, das den Wert des Projekts in Zukunft erheblich steigern könnte. In Anbetracht der Rolle von Wolfram als kritischer Rohstoff und seiner Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Verteidigungsindustrie sowie in der Elektronik und in industriellen Anwendungen passt diese Investition gut zu unserer Mission, Europa mit verantwortungsvoll abgebauten Mineralen unabhängig zu machen“, erklärt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Eurobattery Minerals beabsichtigt, die Möglichkeit zu prüfen, eine Finanzierung für die Investition zu erhalten, für die das gemeinsame Ziel der Parteien der Abschluss des Geschäfts im Jahr 2024 ist. Der LOI gewährt Eurobattery Minerals neunzig Kalendertage lang das exklusive Recht, in die Mehrheitsbeteiligung am Projekt zu investieren.

Die Bedingungen für die Optionsscheine im Überblick:

• Inhaber von Optionsscheinen der Serie TO4 haben das Recht, für jeden (1) gehaltenen Optionsschein der TO4 eine (1) neue Aktie des Unternehmens zu einem Zeichnungspreis von 0,40 SEK pro Aktie zu zeichnen.
• Die Anzahl der ausstehenden Optionsscheine der Serie TO4 beträgt 33.268.890, was bei vollständiger Zeichnung eine Erhöhung um 33.268.890 Aktien der Gesellschaft von 103.131.838 Aktien auf 136.400.728 Aktien und eine Erhöhung des Grundkapitals um 13.307.556,00 SEK von 41.252.735,20 SEK auf 54.560.291,20 SEK bedeuten würde.
• Bei vollständiger Ausübung der Optionsscheine wird das Unternehmen maximal ca. 13,3 Mio. SEK vor Ausgabekosten erhalten.
• Der Zeichnungsfrist für die Optionsscheine der Serie TO4 läuft vom 7. Mai bis 21. Mai 2024.
• Der letzte Handelstag für die Optionsscheine der Serie TO4 ist der 17. Mai 2024.
• Das Ergebnis wird voraussichtlich am 23. Mai 2024 veröffentlicht.
• Für bestehende Anleger, die sich nicht durch Ausübung von Optionsscheinen an der Ausgabe von Aktien beteiligen, beträgt die Verwässerung bei vollständiger Ausübung der ausstehenden Optionsscheine der Serie TO4 etwa 24,4 Prozent.

Weitere Informationen
Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie TO4 in einem Depot bei einem Bevollmächtigten (Nominee) registriert haben, muss die Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO4 gemäß den Anweisungen des jeweiligen Bevollmächtigten erfolgen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Bevollmächtigten für weitere Informationen.

Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie TO4 direkt auf einem VP-Konto registriert haben, müssen Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO4 gemäß den Anweisungen auf dem Zeichnungsformular erfolgen, das per Post verschickt wird. Das Zeichnungsformular wird auch auf der Emissionsseite des Unternehmens, investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to4/, auf der Angebotsseite von Augment Partner AB, www.augment.se/offerings/ und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, www.aqurat.se, zum Download zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu den Optionsscheinen der Serie TO4 finden Sie in den vollständigen Bedingungen, die auf der Website des Unternehmens unter investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to4/.

Optionsscheine der Serie TO5
Jeder (1) Optionsschein der Serie TO5 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Zeichnungsfrist, die am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,52 SEK pro Aktie.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater bei dieser Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission einen Prospekt erstellt, in der die Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 ausgegeben wurden. Der Prospekt wird unter anderem auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Das Unternehmen wird den Antrag auf Umweltgenehmigung bei der finnischen Umweltbehörde einreichen und anschließend Mitte April ein Treffen mit der Behörde haben. Nach dem Treffen im April wird Eurobattery Minerals die von der finnischen Behörde angegebenen Anweisungen und Verfahrensschritte befolgen.

„Wir freuen uns darauf, den Antrag auf Umweltgenehmigung einzureichen und mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen und schnellen Ablauf zu gewährleisten“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

„Im 4. Quartal haben wir bei Eurobattery Minerals daran gearbeitet, die Entwicklung unseres Batteriemineralien-Projekts im finnischen Hautalampi zu beschleunigen, beispielsweise durch die Vorbereitung des Antrags für eine Umweltgenehmigung im 1. Quartal 2024 und durch die Fortsetzung der Arbeiten zum Abschluss des Projekterwerbs, der für das Jahr 2024 geplant ist. Mit diesen Plänen legen wir den Grundstein für den Start der Bauphase des Projekts und den anschließenden Bergbaubetrieb,“ kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, das 4. Quartal 2023.

Strategische und operative Höhepunkte im 4. Quartal 2023

• Im Oktober gab Eurobattery Minerals bekannt, dass das Unternehmen die Explorationslizenzen für seine sieben schwedischen Liegenschaften nicht erneuern wird, wenn die Genehmigungen auslaufen. Diese Entscheidung wird es Eurobattery Minerals ermöglichen, sich auf Projekte zu konzentrieren, die sich in einem fortgeschritteneren Stadium befinden, um einen besseren Shareholder Value zu schaffen.

• Im Oktober gab Eurobattery Minerals seine Partnerschaft mit dem von der Universität Uppsala in Schweden geleiteten Forschungszentrum Smart Exploration Research bekannt. Es handelt sich um ein multidisziplinäres Zentrum, das sich mit der Erforschung und Veredelung von Metallen und Mineralen befassen wird.
• Im November beschloss Eurobattery Minerals eine Bezugsrechtsemission von ca. SEK 29,3 Mio. und verpflichtet sich, eine Wandelanleihe in Höhe von SEK 5,0 Mio. zu begeben. Rund SEK 22,0 Mio. – was einem Anteil von 75,0 % entspricht – der Bezugsrechtsemission wurden durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen gesichert.

• Am 27. Dezember fand eine außerordentliche Hauptversammlung statt, auf der u. a. der Beschluss des Aufsichtsrats über eine Bezugsrechtsemission von Anteilen und andere damit zusammenhängende Vorschläge sowie die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds, Eckhard Cordes, genehmigt wurden.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 4. Quartal 2023

• Der Nettoumsatz belief sich auf SEK 0 (4. Quartal 2022: SEK 0).
• Die betrieblichen Erträge nach Abschreibung von Sachwerten und immateriellen Vermögenswerten sowie nach Finanzposten betrugen TSEK -4.649 (4. Quartal 2022: TSEK -3.881).
• Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,97 (4. Quartal 2022: SEK -0,23).
• Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,97 (4. Quartal 2022: SEK -0,23).
• Der Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit belief sich auf TSEK -1.182 (4. Quartal 2022: TSEK -411).

Finanzielle Schlüsselzahlen für das Gesamtjahr 2023

• Der Nettoumsatz belief sich auf SEK 0 (Vorjahr: SEK 0).
• Die betrieblichen Erträge nach Abschreibung von Sachwerten und immateriellen Vermögenswerten sowie nach Finanzposten betrugen TSEK -23.055 (Vorjahr: TSEK -20.138).
• Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -1,33 (Vorjahr: SEK -1,28).
• Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,60 (Vorjahr: SEK -1,22).
• Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TSEK -1.253 (Vorjahr: TSEK 4.439).
• Der Aufsichtsrat hat nicht vor, der nächsten Jahreshauptversammlung eine Dividende vorzuschlagen.

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

• Im Januar gab das Unternehmen das Prozessdesign für die Konzentrationsanlage des Batteriemineralien-Projekts in Hautalampi bekannt. Die Anlage ist für eine Jahresproduktion von 21.000 Tonnen Ni 7 %/Co 1,9 %-Konzentrat sowie von 5.000 Tonnen Cu 25 %- Konzentrat während der voraussichtlichen 12 Jahre des Abbaus am Standort ausgelegt. Die geplante Kapazität der Anlage beträgt dabei 500.000 Tonnen pro Jahr.

• Ebenfalls im Januar veröffentlicht Eurobattery Minerals das vorläufige und das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission. Das endgültige Ergebnis zeigte, dass 28.288.738 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote von ca. 77,3 % entspricht. Eurobattery erhält dadurch einen Emissionserlös von insgesamt etwa SEK 22,6 Millionen vor Emissionskosten (wovon SEK 1,6 Mio. aus der Verrechnung von Schulden stammen).

Detaillierte Finanzinformationen
Der Bericht für das 4. Quartal 2023 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).