Faciliteten
Enligt villkoren i Avtalet har Loft Capital åtagit sig att teckna upp till 600 konvertibler, vardera med ett nominellt värde om 100 000 SEK, motsvarande ett sammanlagt belopp om upp till 60 000 000 SEK, strukturerat i fyra trancher om 15 000 000 SEK vardera under en åtagandeperiod om 24 månader.

Den första tranchen består av två deltrancher: en första deltranche om 10 000 000 SEK som är tillgänglig vid tillträdet, samt en andra deltranche om 5 000 000 SEK som blir tillgänglig 40 handelsdagar därefter.

De huvudsakliga villkoren för Faciliteten är följande:

• Totalt åtagande: 60 000 000 SEK i fyra trancher om 15 000 000 SEK vardera
• Åtagandeperiod: 24 månader från dagen för Avtalet
• Förfallodag: 12 månader från dagen för teckning av respektive tranche
• Teckningskurs: 95 procent av nominellt värde
• Ränta: Konvertiblerna löper utan ränta
• Konverteringskurs: Det högre av A) det lägre av (i) 0,35 SEK per aktie (”Fast konverteringskurs”), med sedvanliga justeringar vid utspädning, och (ii) 100 procent av den lägsta volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktier under de 15 handelsdagar som föregår relevant konverteringsdag, och B) 106 procent av kvotvärdet

Det maximala antalet aktier som kan emitteras inom ramen för Faciliteten får vid någon tidpunkt inte överstiga 25 procent av bolagets totalt emitterade aktiekapital.

Som ersättning för Faciliteten ska Bolaget erlägga en åtagandeavgift till Loft Capital motsvarande två och en halv (2,5) procent av det nominella beloppet för respektive tranche, kontant genom kvittning mot teckningskursen för sådan tranche.

Konvertiblerna är inte upptagna till handel på någon finansiell marknad.

Den första utbetalningen om 10 MSEK
Samtidigt med ingåendet av Avtalet har bolaget lämnat in en begäran om utbetalning av den första deltranchen om 10 000 000 SEK. Nettolikviden till bolaget, efter avdrag för åtagandeavgift och juridiska kostnader, uppgår till 9 150 000 SEK.

Användning av emissionslikviden
Nettolikviden från Faciliteten kommer att användas för att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets projekt, inklusive volframprojektet San Juan i Galicien (Spanien) och nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi i Norra Karelen (Finland), samt för allmänna bolagsändamål och rörelsekapital.

Kommentar från VD
Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB, kommentarer:
”Genomförandet av denna konvertibellånefacilitet är naturligtvis en mycket viktig milstolpe för Eurobattery Minerals. Med upp till 60 miljoner kronor i säkerställd finansiering har vi nu en stark finansiell grund för att ta volframprojektet San Juan mot produktion. Vår målsättning är produktionsstart under första kvartalet 2027, i ett marknadsläge där europeiska volframpriser befinner sig på rekordnivåer och efterfrågan på ansvarsfullt producerade tillgångar i Europa är mycket stark. Finansieringen möjliggör även fortsatt utveckling av vårt batterimineralprojekt Hautalampi i Finland där arbetet med miljötillståndet fortskrider enligt plan. Idag utnyttjar vi den första tranchen om 10 miljoner kronor och ser fram emot nästa fas i bolagets utveckling”.

Uttalande från Loft Capital
Peter Harrison, vd för Loft Capital, kommenterar:
”Vi är glada över att kunna stödja Eurobattery Minerals i arbetet med att utveckla bolagets europeiska portfölj av kritiska mineralprojekt mot produktion. Vi ser ett starkt långsiktigt värde i volfram och batterimineraler som produceras på ett ansvarsfullt sätt i Europa och ser fram emot att följa och stödja bolaget i nästa utvecklingsfas”.

Om Loft Capital
Loft Capital är ett alternativt investmentbolag med fokus på strukturerade PIPE-investeringar och konvertibla investeringar i börsnoterade small cap-bolag. Loft Capital fokuserar på bolag som genomgår transformativa eller kapitalintensiva perioder, inklusive tillväxtinitiativ, förvärv, refinansieringstransaktioner och andra strategiska företagssituationer.

Utspädning
Det maximala antalet nya aktier som kan emitteras vid konvertering av konvertiblerna inom ramen för Faciliteten får vid någon tidpunkt inte överstiga 25 procent av bolagets totalt emitterade aktiekapital. Per dagen för detta pressmeddelande har bolaget 976 258 262 utestående aktier. Full konvertering av Faciliteten till den Fasta konverteringskursen om 0,35 SEK skulle resultera i emission av maximalt cirka 171 428 571 nya aktier, motsvarande cirka 14,9 procent av det nuvarande aktiekapitalet efter full utspädning. Konvertering till marknadspriser under 0,35 SEK skulle resultera i att ett högre antal aktier emitteras.

Rådgivare
Advokatfirman Foyen agerade legal rådgivare till Eurobattery Minerals AB i samband med transaktionen. Advokatfirman Lindahl agerade legal rådgivare till Loft Capital.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att lämna ett erbjudande om att förvärva några värdepapper. De konvertibler som beskrivs häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon värdepapperslagstiftning och får inte erbjudas eller säljas annat än med stöd av tillämpliga undantag från registreringskrav.

Språkversioner
Eurobattery Minerals AB publicerar sin information på engelska, svenska och tyska för att underlätta för våra aktieägare och övriga intressenter. Vid eventuella avvikelser eller inkonsekvenser mellan språkversionerna ska den engelska versionen ha företräde.

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals, kommenterar:
”Att vi nu har lämnat in ansökningar om status som strategiska projekt enligt CRMA är ett viktigt steg framåt för Eurobattery Minerals. I dagens geopolitiska läge är metallerna från våra projekt oerhört viktiga – inte bara för energiomställningen, utan även för strategiskt viktiga sektorer som försvar, flygindustri och all modern teknik.”

Betydelsen av status som strategiskt projekt enligt CRMA
Ett erkännande som strategiskt projekt enligt EU:s CRM-förordning skulle vara en viktig milstolpe för Eurobattery Minerals. En sådan status kan bidra till mer förutsägbara och effektivare tillståndsprocesser, minska regulatoriska och finansiella risker samt göra att projekten kan utvecklas i snabbare takt. Den kan även förbättra tillgången till europeiska och nationella finansieringsinstrument, förbättra projektens långsiktiga finansieringsförutsättningar och underlätta samarbeten med industriella partners längs hela den europeiska värdekedjan. Framför allt skulle ett erkännande som strategiskt projekt tydliggöra projektens roll i att stärka Europas säkra och ansvarsfulla tillgång till viktiga råmaterial, minska beroendet av tredjeländer och bidra till EU:s strategiska autonomi, industriella motståndskraft och försvarsberedskap – samtidigt som man följer de allra strängaste europeiska kraven gällande miljöskydd, socialt ansvar och god bolagsstyrning.

Nästa steg i processen
Ansökningarna kommer nu att granskas av Europeiska kommissionen för att säkerställa att de är kompletta, varefter de går vidare till den formella bedömningsfasen. Enligt CRMA-processen förväntas beslut för ansökningar som lämnats in före denna tidsfrist kommuniceras cirka fyra månader efter deadline, med möjlighet till förlängning i undantagsfall.

Genom att ansöka om att erhålla status som strategiskt projekt för två lång gångna gruvprojekt i olika EU-medlemsstater, stärker Eurobattery Minerals sin strategi att leverera ansvarsfullt utvunna kritiska råmaterial från Europa – för Europa, och därigenom bidra till Europas strategiska autonomi, industriella motståndskraft och hållbarhetsomställning.

Eurobattery Minerals kommer att lämna ytterligare uppdateringar i takt med att CRMA-processen fortskrider.

För mer information om Strategiska Projekt inom CRMA, vänligen besök EU-kommissionens officiella webbplats: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma_en

Språkversioner
Eurobattery Minerals AB publicerar sin information på engelska, svenska och tyska för att underlätta för våra aktieägare och övriga intressenter. Vid eventuella avvikelser eller inkonsekvenser mellan språkversionerna ska den engelska versionen ha företräde.

TSM-programmet, som koordineras i Finland av Finska Gruvföreningen (FinnMin), tillhandahåller ett transparent ramverk för att bedöma miljömässigt och socialt ansvar inom gruvindustrin. Tack vare det kan man också jämföra olika företag. Genom att delta i TSM-initiativet visar FinnCobalt sitt fortsatta engagemang för kontinuerlig förbättring, transparens och ansvarsfulla gruvmetoder i linje med både finska och europeiska hållbarhetsmål.

”Alla mänskliga aktiviteter har någon grad av påverkan – den viktigaste frågan är hur vi kan minimera den", säger Ilari Kinnunen, VD i Finland. "Genom att ytterligare stärka grunden för vårt ESG-arbete betonar FinnCobalt vikten av transparens i verksamheten och maximal respekt för lokalsamhällena och miljön. Denna strategi ligger helt i linje med målen i lagen om kritiska råvaror (CRMA), och stärker en ansvarsfull och spårbar produktion av mineraler inom Europa samtidigt som den också stöder omställningen till en hållbar framtid."

FinnCobalt har precis genomgått den årliga revisionsprocessen för TSM och en uppdaterad profil för vårt finska dotterbolag finns nu tillgänglig på TSM:s officiella webbplats: kaivosvastuu.fi/en/exploration/2024-finncobalt-oy/. Både FinnCobalt och Eurobattery Minerals har åtagit sig att följa de operativa principerna för detta system för ansvarsfullhet vid mineralprospektering och vi har informerat all vår personal om åtagandet.

"Ansvarsfull gruvdrift är grunden för vår strategi. Att använda TSM-standarden hjälper oss att mäta, förbättra och kommunicera vårt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt och transparent sätt. Detta ligger helt i linje med vår vision: ansvarsfullt utvunna mineraler, från Europa för Europa", säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Koncernen lägger förnyat fokus på hur den kommunicerar sitt ESG-arbete och säkerställer att det är så transparent som möjligt så att intressenter enkelt kan följa framsteg och resultat. Som en del av detta åtagande kommer FinnCobalt att publicera sin första fristående hållbarhetsrapport i december 2025, som ger tydliga insikter i våra metoder för ansvarsfull gruvdrift och hur vi fortsätter att bidra till Europas omställningen till en hållbar framtid.

För mer information om TSM, kan du besöka deras webbplats: https://kaivosvastuu.fi/en/network/towards-sustainable-mining/

CRMA sätter upp ett ramverk för att säkerställa en hållbar tillgång till kritiska råvaror inom EU och för att stärka Europas strategiska autonomi. Förordningen gör det genom att stödja projekt som utvinner, bearbetar eller återvinner dessa material inom unionen.

Den andra utlysningen för strategiska projekt offentliggjordes den 25 september 2025. Sista ansökningsdag är 15 januari 2026 kl. 12.00 CET. Efter att ha bekräftat att ansökningarna är kompletta, har CRMA-kommittén 90 dagar på sig att tillkännage de nya strategiska projekten (beslutet kan försenas med upp till tre månader om ett stort antal ansökningar inkommer).

Via dessa två ansökningar visar Eurobattery Minerals sitt starka engagemang för visionen ”ansvarsfullt utvunna mineraler i Europa, för Europa”. Genom detta skulle man säkerställa att ansvarsfullt producerade råmaterial direkt bidrar till EU:s gröna och digitala omställning.

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB, kommentarer: ”Den andra rundan av CRMA-projekt ger oss en ny möjlighet att lyfta fram våra två nyckelprojekt – San Juan i Spanien och Hautalampi i Finland – båda strategiskt belägna, långt framskridna och i linje med Europas mål för hållbarhet och försörjningstrygghet. Vår vision är tydlig: Ansvarsfullt utvunna mineraler från Europa – för Europa. Genom att bygga en ansvarsfull och spårbar värdekedja inom EU bidrar vi inte bara till industriell motståndskraft i takt med att vi går mot en allt högre grad av elektrifiering, utan vi skapar också långsiktigt värde för våra investerare genom projekt som utgör grunden för Europas strategiska autonomi inom kritiska råvaror. Att vår vision är otroligt viktig bekräftas inte minst av den senaste globala utvecklingen.”

Volframprojektet San Juan – Spanien
San Juan-gruvan ligger nära byn A Gudiña, i provinsen Ourense i Galicien, Spanien. Volfram (tidigare kallad tungsten) är en strategisk råvara enligt CRMA på grund av att den är så viktig för försvar, förnybar energi och högteknologiska tillämpningar inom industrin. De bevisade malmreserverna är uppskattningsvis 60 000 ton malm med en halt av 1,3 % WO₃. Produktionen är beräknad att inledas i slutet av 2026. Projektet vilar på Galiciens långa tradition av gruvdrift och utvecklas i nära samarbete med lokala samhällen och myndigheter. Regional, ekonomisk utveckling är en strategisk grundpelare för San Juan-projektet – vilket säkerställer att gruvdriften inte bara levererar råvaror, utan även arbetstillfällen, kompetens och värdeskapande på lokal nivå.

Agne Ahlenius, VD i Spanien, kommentarer: Vårt San Juan-projekt återspeglar målen i CRMA väldigt väl. Med ett starkt lokalt stöd och tydligt miljöfokus strävar vi efter att producera volfram på ett ansvarsfullt och effektivt sätt inom Europa. Projektet stärker Galiciens och Spaniens roll i Europas gruvlandskap och bidrar till att säkra de viktiga material som behövs för den hållbara och industriella omställningen.”

Bolaget har ett avtal med den österrikiska industripartnern Wolfram Bergbau und Hütten om köp av volframkoncentrat från San Juan. Detta är ett bra exempel på hur gruvprojekt kan ge gränsöverskridande fördelar inom EU.

Batterimineralprojektet Hautalampi – Finland
Hautalampi ligger i Outokumpu i östra Finland och är känt som kobolt-nickel-parallellen vid den historiska koppargruvan Outokumpu (Keretti). Läget är idealiskt för mineralbrytning eftersom gruvdrift har ett starkt regionalt stöd. Platsen är perfekt för de många branscher som arbetar med tekniker för hållbarhetsomställningen i norra Europa. Finland har återigen rankats som världens mest attraktiva jurisdiktion för gruvdrift (Annual Survey of Mining Companies, Fraser Institute, 2025).

Hautalampi är en fyndighet med nickel, kobolt och koppar i ett avancerat utvecklingsskede, med en genomförd preliminär lönsamhetsstudie (PFS) och en inlämnad miljötillståndsansökan. Projektet vilar på kraftfulla ESG-pelare och har samarbeten på plats som främjar användningen av förnybar energi och produktion med låga koldioxidutsläpp.

Vad gäller Hautalampi så ansöker bolaget för andra gången för att erhålla denna status, efter positiv återkoppling i den första rundan. De punkter som Europeiska kommissionen tidigare lyfte fram har nu åtgärdats och förbättrats.

Ilari Kinnunen, vd i Finland, tillägger: ”Hautalampi är ett riktmärke vad gäller ansvarsfull gruvdrift inom EU – ett avancerat projekt med bevisade malmreserver, en stark teknisk grund och ett tydligt engagemang för innovation och miljöansvar. Med en ökande efterfrågan på nickel, kobolt och framför allt koppar inom batteriindustrin och för elektrifieringsprocessen, är Hautalampi perfekt positionerat för att bidra till målen i CRMA och för att säkra en spårbar råvaruförsörjning inom Europa.”

Bolaget har ett icke-bindande avtal med två industriella partners för Hautalampiprojektet: Med Boliden AB för köp av koppar och med Terrafame Ltd. för att undersöka möjligheterna att bearbeta nickel och kobolt vid deras toppmoderna anläggning i Finland.

Med två avancerade projekt som nu fortskrider inom ramen för CRMA-processen stärker Eurobattery Minerals sin position som ett av få europeiska gruvföretag med exponering mot strategiska råvaror i flera länder – vilket driver både hållbarhet och långsiktigt aktieägarvärde.

Länk till Europeiska kommissionens webbplats om strategiska projekt inom ramen för CRMA: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma_en

I intervjun förklarar Roberto García Martínez vad den nya investeringen i det spanska gruvbolaget Tungsten San Juan S.L. innebär för Bolaget och vilka milstolpar som kan förväntas för det nya projektet och Eurobattery Minerals i stort. Roberto García Martínez belyser också vikten av volframgruvdrift i Europa och vad de regulatoriska förändringarna i form av EU:s Critical Raw Materials Act innebär för Eurobattery Minerals.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Den som på avstämningsdagen den 21 augusti 2025 var registrerad som aktieägare i Eurobattery Minerals erhöll en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit innehåller tre (3) nya aktier i Bolaget.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen kan, vid full teckning, tillföra Eurobattery Minerals cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader, vilka Eurobattery Minerals uppskattar till cirka 5,0 MSEK, före kvittning av fordringar uppgående till cirka 3,7 MSEK och, om Bolaget finner det lämpligt, innan förtida återbetalning av det utestående konvertibellånet till Fenja Capital II A/S uppgående till cirka 4,0 MSEK.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025. Observera att vissa förvaltare, banker och förvaringsinstitut kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning av units i Företrädesemissionen. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav rekommenderas därför att kontrollera med sin förvaltare, sin bank eller sitt förvaringsinstitut om denne har ett tidigare svarsdatum.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma i Sverige KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har istället upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i det formulär som anges i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets och Börse Stuttgarts regelverk.

Under presentationen gav Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals, en introduktion till Bolaget och en projektuppdatering samt beskrev marknadsdynamiken för strategiska råvaror och besvarade frågor från allmänheten.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Den som på avstämningsdagen den 21 augusti 2025 var registrerad som aktieägare i Eurobattery Minerals erhöll en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit innehåller tre (3) nya aktier i Bolaget.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen kan, vid full teckning, tillföra Eurobattery Minerals cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader, vilka Eurobattery Minerals uppskattar till cirka 5,0 MSEK, före kvittning av fordringar uppgående till cirka 3,7 MSEK och, om Bolaget finner det lämpligt, innan förtida återbetalning av det utestående konvertibellånet till Fenja Capital II A/S uppgående till cirka 4,0 MSEK.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025. Observera att vissa förvaltare, banker och förvaringsinstitut kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning av units i Företrädesemissionen. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav rekommenderas därför att kontrollera med sin förvaltare, sin bank eller sitt förvaringsinstitut om denne har ett tidigare svarsdatum.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma i Sverige KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har istället upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i det formulär som anges i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets och Börse Stuttgarts regelverk.

Denna begäran ger bolaget möjlighet att ytterligare underbygga ansökan och säkerställa en fullständig efterlevnad av de senaste regelkraven enligt förordning (EU) 2024/1252. Eurobattery Minerals fortsätter att jobba för att driva Hautalampiprojektet framåt i enlighet med de allra strängaste miljö- och ESG-kraven.

"Godkännandet av detaljplanen är ett viktigt steg framåt som stärker förutsättningarna för att genomföra Hautalampiprojektet. Godkännandet minskar också risknivån för projektet avsevärt. Vi är särskilt glada av det starka lokala stödet, vilket återspeglar det förtroende vi har byggt upp genom vårt engagemang för transparens, miljövård och hållbar utveckling. Godkännandet är ett viktigt steg i att leverera långsiktigt värde till våra aktieägare samtidigt som det bidrar till en stabil och ansvarsfull försörjning av kritiska råvaror i Europa, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Outokumpus kommunfullmäktige höll ett sammanträde sent på eftermiddagen måndagen den 26 maj, där de godkände den detaljplan som hade lämnats in av kommunstyrelsen. Beslutet från kommunfullmäktige kan överklagas inom 30 dagar.

Detta godkännande var det sista steget i planprocessen och ger Eurobattery Minerals, genom sitt dotterbolag FinnCobalt Oy, det ramverk som krävs för bygglov. Beslutet betonar också det starka lokala stödet för projektet och bekräftar att Hautalampiprojektet ligger i linje med stadens utvecklingsmål samt Finlands engagemang för hållbar gruvdrift.

”Vi är mycket nöjda över kommunfullmäktiges beslut. Det lägger inte bara en stabil grund för vår framtida verksamhet utan visar även att det finns ett gott lokalt stöd för ansvarsfull gruvdrift. Den godkända detaljplanen inom ramen för planprocessen uppfyller nu kraven i Finlands uppdaterade minerallag och för oss ytterligare ett steg närmare att utveckla en hållbar, inhemsk batterimineralkälla för Europa, säger Ilari Kinnunen, vd för FinnCobalt.

”Vi i Outokumpu är stolta över vårt gruvarv och Hautalampiprojektet utgör en modern fortsättning på denna tradition. Denna planprocess vitaliserar hela samhället och främjar ekonomisk utveckling, samtidigt som det återspeglar ett starkt engagemang för miljömässigt ansvarsfull och hållbar gruvdrift”, säger Päivi Lintumäki, borgmästare i Outokumpu.

Denna vecka granskade Outokumpu kommunstyrelse detaljplanen för batterimineralprojektet Hautalampi, som ägs av Eurobattery Minerals helägda dotterbolag, FinnCobalt Oy. Planprocessen omfattar totalt 309 hektar, inklusive 277 hektar inom det lagligt godkända gruvkoncessionsområdet. Planen har redan tidigare genomgått fler steg i planprocessen – inklusive offentligt samråd och granskning av berörda parter – och går nu vidare i denna process för slutgiltigt godkännande.

”Kommunstyrelsens förslag inom ramen för planprocessen är mer än bara ett steg framåt – det är också ett bevis på det starka stödet från Outokumpu stad för batterimineralprojektet Hautalampi. Samtidigt som denna planprocess i slutändan kommer att ge oss bygglov så lägger den också en tydlig grund för framtida gruvdrift, i linje med Finlands nyligen uppdaterade gruvlagstiftning. Trots att vårt nuvarande tillstånd egentligen faller under den äldre lagstiftningen, välkomnar vi varmt den transparens och struktur som denna process för med sig”, säger Ilari Kinnunen, vd för FinnCobalt.

Detaljplanen inom ramen för planprocessen har nu förts vidare till Outokumpu kommunfullmäktige för slutligt godtagande.

Enligt villkoren i viljeförklaringen kommer parterna att utvärdera möjligheten att bearbeta hela produktionen av nickel-koboltkoncentratet från FinnCobalts anläggning i Terrafames installationer. Detta initiativ innebär ett steg framåt i företagens engagemang för att främja ansvarsfull och effektiv bearbetning av kritiska batterimineral. Programmet beräknas vara slutfört innan slutet av 2026.

"Genom att ingå partnerskap med ledande branschaktörer som Terrafame skyddar vi oss inte bara mot svängningar i marknaden utan vi stärker också vår roll i att leverera kritiska batterimaterial på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta programavtal med Terrafame kommer att lägga grunden för ett ramverk utifrån vilket vi kan säkra ett robust offtake-avtal för nickel och kobolt, något som är avgörande för vår tillväxt samt för att säkerställa stabil efterfrågan och stärka vår finansieringsgrund", säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Terrafame är ett finskt gruv- och kemiföretag som grundades 2015 och de äger Europas största nickelgruva samt en metallfabrik och en fabrik för batterikemikalier i Sotkamo. Finska staten är majoritetsägare i företaget. Terrafame producerar koldioxidsnåla batterikemikalier för den globala elfordonsindustrin på en av världens största nickelsulfatanläggningar. Den har kapacitet att leverera material till cirka 1 miljon elfordon årligen. Företagets integrerade, energieffektiva produktionsprocess säkerställer en spårbar och hållbar europeisk leveranskedja.

"Detta samförståndsavtal med Terrafame återspeglar vår gemensamma ambition om att stärka värdet hos batterimineraler som produceras på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom stärker det den inhemska bearbetningskapaciteten i Europa", säger Ilari Kinnunen, vd för FinnCobalt.

Denna viljeförklaring befäster det strategiska samarbetet mellan parterna samt avsikten att tillsammans utveckla ett raffineringsprogram för nickel-koboltkoncentrat från Hautalampi. Fokus ligger på synergier mellan FinnCobalts planerade produktion och Terrafames operativa kapacitet. Den beräknade årliga produktionen från Hautalampiprojektet är cirka 1 300 ton nickel och 400 ton kobolt i koncentrerad form.

Detta samarbete stödjer det bredare målet att etablera mer hållbara och lokala leveranskedjor för kritiska råvaror. Båda är avgörande för den gröna omställningen i Finland och Europa.

Om Terrafame
Terrafame främjar koldioxidsnål mobilitet genom att leverera ansvarsfullt producerade batterikemikalier till den globala batterisektorn. På Terrafames anläggningar återfinns en av världens största produktionslinjer för kemikalier som används i elfordonsbatterier. Anläggningen kan producera nickelsulfat för cirka 1 miljon elfordon per år. Koldioxidavtrycket för det nickelsulfat som produceras av Terrafame är bland de lägsta i branschen.
Terrafames integrerade, unika och energieffektiva produktionsprocess från gruva till batterikemikalier ligger inom ett och samma industriområde. Det ger kunderna en transparent, spårbar och helt europeisk leveranskedja för batterikemikalier.
Terrafame Ltd grundades 2015. Företagets nettoomsättning var 544,5 miljoner euro under 2024. Cirka 2 000 personer arbetar regelbundet på Terrafames industriområde, varav cirka 1 200 är anställda hos partnerföretag.